「自動・手動更新」設定になっていると、定期的に連携先の明細データ等の更新(同期)が自動で実行されることに加え、各種更新(同期)ボタンをご自身でクリックすることでも実行されます。
なんらかの理由で、各種更新(同期)ボタンをご自身でクリックする操作でのみ更新を実行したい場合は、以下の設定変更を行ってください。
- ［マスタ・口座］メニュー →［口座］を開き、操作したい口座をクリックします。
- 画面左上の［口座設定］をクリックします。
- 「明細を取り込む方法を選びましょう」の［データ更新方法の設定］をクリックします。
- 「データの更新方法」画面が表示されます。
「手動更新のみ」を選択し［変更］をクリック、表示された画面を確認し再度［変更］をクリックします。 - 変更が完了すると、完了メッセージが表示されます。
この設定では、ホーム画面で［全口座を同期］または各口座の［口座を同期］ボタンをクリックしたタイミングでのみ、データの更新(同期)を行います。
連携機能を利用しないようにしたい場合
手動でのデータ更新も行わず、連携先との連携を解除したい場合は「明細ファイルをアップロードまたは手動で取引を作成」を選択し、画面下部［口座を保存する］ボタンをクリック後、表示される画面で注意事項を確認の上［同期設定を解除する］をクリックすることで、連携を解除できます。
この設定では、決済口座として選択し取引の手動登録などは可能ですが、連携は行われません。
※ 手動で明細をアップロードして、同期と同じように「自動で経理」から処理することは可能です。詳しくは「銀行やカードの明細を手動で取り込む(明細アップロード)」をご覧ください。