【freee for Salesforce】「商談」と「freee請求」の連結オブジェクト「freee請求オブジェクトリンク」に配慮したレポート作成

「freee請求」と「freee請求オブジェクトリンク」について

複数のレコードを合算して請求書を作成する機能の追加に伴い、「freee請求」（freee会計の書類）と「商談」等のSalesforce側の請求書類の作成元オブジェクトのレコードの関係は多対多となりました。

• 複数のレコードから請求書を作ることが可能（合算作成）
• 一つのレコードから複数の請求書を作ることも可能（複数回作成）

この多対多の関係の表現のため、freee for Salesforceが作成するカスタムオブジェクトに「freee請求オブジェクトリンク」という連結オブジェクトが追加されています。

これに伴い、「freee請求」オブジェクトに存在していた商談への参照項目は廃止されており、レポートの構築の際には注意が必要です（廃止されたフィールドには「deprecated」と表示されています）。

レポートの作成

「freee請求」「freee請求オブジェクトリンク」のそれぞれについてレポートを許可することで、レポートを作成できるようになります。

1. 「freee請求」「freee請求オブジェクトリンク」の２つのオブジェクトについて、レポートを許可します。
   Salesforceの「設定」からオブジェクトの編集画面を立ち上げます。
   • Salesforce Classicの場合：
     ［設定］の［ビルド］→［作成］→［オブジェクト］
     • 「freee請求」「freee請求オブジェクトリンク」の［編集］をクリックします
   • Lightning Experienceの場合：
     ［設定］の［プラットフォームツール］→［オブジェクトおよび項目］→［オブジェクトマネージャ］
     
     • 「freee請求」「freee請求オブジェクトリンク」のそれぞれについて、オブジェクト名を選択し、「詳細」の［編集］をクリックします
2. 「レポートを許可」にチェックを入れて［保存］ボタンをクリックします。
   

freee請求のレポートを作成する

1. レポートの新規作成時に、［freee請求オブジェクトリンクと商談が関連するfreee請求］のレポートタイプを選択します。
   
2. レポートに「freee請求」「商談」のそれぞれフィールドを追加できます。
   

商談のレポートを作成する

商談を軸とするレポートタイプは自動では追加されないので、レポートタイプの追加が必要です。

• Salesforce Classicの場合：
  ［設定］の［ビルド］→［作成］→［レポートタイプ］
• Lightning Experienceの場合：
  ［設定］の［機能設定］→［分析］→［レポート & ダッシュボード］→［レポートタイプ］

1. ［新規カスタムレポートタイプ］ボタンをクリックし、freee請求オブジェクトリンクが関係する商談のレポートタイプを作成します。
   
   
   ※ 請求書発行有無を問わず商談を網羅的に表示したい場合は、A to B リレーションの設定で後者を選択します。
2. レポートの作成時に、作成したレポートタイプを選択します。
   
3. freee請求オブジェクトリンクはfreee請求の情報を表示するフィールドを持っているため、それらを用いてレポートを作成します。
   
   なお、合算作成している場合、レポート上で複数商談に対して単一の請求書が表示される点には（重複集計などしないよう）留意してください。