「自動で経理」で取引を登録する際、あらかじめ「こういう内容の明細は、このような取引を登録する」というルールを作成すると、取引登録を自動化できます。また、自動登録はさせずに入力内容を推測表示させることもできます。
この自動登録（または自動推測）に伴うルールを、freeeでは「自動登録ルール」と呼んでいます。
「自動登録ルール」はいつでも編集できるほか、手動でも作成できます。
自動登録ルールを作成する
自動登録、推測のルールは、「自動で経理」での登録時と、［設定］＞［自動登録ルールの設定］のいずれかから登録・編集できます。
［設定］から作成する
［自動で経理］をする前に、事前にルールを設定することができます。
- 画面下部の［設定］メニューから［自動登録・推測ルール］をタップします。
- 画面右上の［＋］をタップします。
※既に登録されているルールを編集したい場合は対象のルールを選択してください。 - ルール化させたい明細の条件を入力し、［次へ］をタップします。
- 前画面で設定した条件に一致した場合、どのように登録または推測させたいかを入力し［登録］をタップします。
［自動で経理］から作成する
freeeホームから［未登録明細を登録する］で自動で経理を開きます。
ここで表示された明細には、項目に対し「freeeが自動で推測したルール」の情報が表示されています。この推測ルールを編集し登録します。
- ［ルールを作成］をタップします。
※既に作成しているルールが適用された場合は［ルールを編集］ボタンが表示されます。 - ルール化させたい明細の条件を入力し、［次へ］をタップします。
- 前画面で設定した条件に一致した場合、どのように登録または推測させたいかを入力し［登録］をタップします。
よくある質問
自動登録ルールが消えた場合
自動登録ルールをweb版と併用していた場合に、あるルールが無効化されるとモバイルでは表示されません。
※モバイルではルールの無効/有効を判断できません。
無効となるルールの条件については「自動登録ルールで誤って推測される場合、どうすればいいですか？」をご参照ください。