目次

• 概要
• セグメントの設定方法
• セグメントを付加する
  -  取引に付加する
  -  請求書・納品書・見積書・支払依頼に付加する
• 付加したセグメントの確認をする
• 付加したセグメントを元に帳票を確認する
• インポートについて
• 参考
  -  セグメントの設定例
  -  お願い

 

概要

「セグメント」とは、自由に設定できる分析用の集計軸です。
収益の比較や分析を行う際、品目・メモタグを利用し集計することがありますが、これらの軸とは別の軸として利用可能となる予定です。
設定した「セグメント」を取引に付加させることで、新たな分析の軸として利用し、経営者の意思決定をサポートすることができます。

このページでは、新たに使用可能な「セグメント」の設定方法と、取引・仕訳への付加方法について紹介します。

 

搭載機能一覧

メニュー	対応内容
セグメントの設定	セグメントの設定 セグメントラベルの取引への付加 ※ プロフェッショナルプランはセグメントグループ1つのみ、エンタープライズプランは3つまでご利用いただけます。
総勘定元帳	全勘定科目に付加したセグメントラベルの集計表示
試算表	損益科目に付加したセグメントラベルの集計表示
推移表	損益科目に付加したセグメントラベルを損益計算書で集計表示

 

セグメントの設定方法

［設定］→［セグメント1～3］を開き、 セグメント名称 と セグメントラベル を設定します。

 

項目解説

• セグメント（集計軸）
  集計軸のグループ。プロフェッショナルプランでは1グループのみ、エンタープライズプランでは3グループまで使用可能です。
• セグメントラベル（集計項目）
  集計項目。1つのセグメントの配下に連なるラベルとして利用します。

 

セグメント設定例 

ここでは、「プロジェクト」ごとと「地域」ごとで分析をするという設定例を解説します。

「プロジェクト」と「地域」という2種類のセグメント名称を設定し、それぞれの配下にセグメントラベルの登録をしていきます。

• プロジェクト：
  • プロジェクトA
  • プロジェクトB
  • プロジェクトC
  • プロジェクトD
• 地域：
  • 関東
  • 関西

実際に取引に付加するのは、集計項目である「セグメントラベル」（上図の「✓」がついている項目）となり、セグメント内に階層を持つことはできません。

取引内容や経営分析の軸としたいもの（地域、現場名、プロジェクト名など）に応じて入力してください。
※ セグメントラベルの文字数に制限はありませんが、文字数が多すぎると処理に時間がかかる可能性があります。

1.  左上の「名称」欄にセグメント名称（上図ではプロジェクト）を入力、enterを押します。

2.  ［＋項目を追加］ボタンをクリックし、「セグメントラベル」 の入力、追加ををします。

 

セグメントを付加する

集計軸となるセグメントを設定したら、集計元となる金額情報にセグメントラベルを付加します。
集計元金額に付加されたセグメントラベルにより、一つのセグメントの中の内訳が集計されるため、ここで内訳項目に対応したセグメントラベルを付加してください。

 

［取引に付加する］

セグメント、セグメントラベルの設定が終わったら、集計もと金額となる取引（仕訳）などにセグメントラベルを付加していきます。

 

［取引登録］

［自動で経理］

 

［振替伝票登録］

［インポート］

 

［請求書・納品書・見積書・支払依頼に付加する］

ワークフロー経路に沿ったメニューで利用する下記メニューからもセグメントラベルを付加できます。

 

［請求書/納品書/見積書］

※請求書のインポートを使用した場合もセグメントの登録が可能です。詳細はこちら

［経費精算］

 

［支払依頼］

 

インポートについて

セグメントラベルの付加作業を一括で行いたい場合は、インポートファイルを利用することができます。

［各種インポート操作説明］

• Excel・販売管理ソフトからデータを取り込む(エクセルインポート)
• 取引・口座振替のインポート（一括登録）
• その他の会計ソフトから仕訳データを移行する（弥生会計形式を用いた方法）
• 請求書を一括インポートする

 

※すでに登録済取引に対してインポートファイルにより付加作業を行いたい場合は、操作手順に注意が必要です。取引の重複があった場合、削除を行う必要がございます。処理に伴い削除された取引の復元は承り兼ねますのであらかじめご了承くださいませ。

付加したセグメントの確認をする

仕訳帳や総勘定元帳を使い、入力した取引に正しくセグメントが付加されているかを確認してください。

［仕訳帳］

付加したセグメントを元に帳票を確認する

取引（仕訳）ごとに付加したセグメントラベルをもとに、帳票集計をし分析します。

［試算表］
「表示するタグ」と「比較」で「現場」というセグメントグループをクリックし、各現場ごとのセグメントラベルを選択します。

「絞り込む」をクリックし集計します。

 

［月次推移］

月次推移でも同様に絞り込み集計可能です。

 

参考

［セグメントの設定例］

• 主となる事業とは別に複数の事業を営んでいて、事業の種類ごとにセグメントグループを作る
• 主となる事業の中の内訳としてプロジェクト用のセグメントグループを作る
• 現場ごとのセグメントグループを作る

［お願い］

セグメント名称は任意で設定できます。セグメントに関する不明点がありfreeeサポートデスクにお問い合わせいただく際は、グループ自体に付番されている「セグメントナンバー」をお伝えください。

 

 

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