【freee for Salesforce】Salesforceの取引先情報をfreee会計に自動で連携する/関連付ける – freee ヘルプセンター

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freee for Salesforce の取引先同期機能は、Salesforceの取引先の情報を自動でfreee会計へ反映します。同期処理は、日次のfreee会計マスター情報取得バッチの完了後またはボタン操作時に行われます。

また、この同期機能を用いて、Salesforce 取引先とfreee会計取引先の関連付けを一括して行うことができます。

取引先同期の概要

同期処理が実行されるタイミングと対象

取引先同期は、設定画面でfreeeの対象事業所が設定されているとき、次のいずれかによって実行されます。

freee会計マスター取得処理が行われたとき（時間バッチまたはボタンクリック）
取引先同期設定画面の即時実行ボタンがクリックされたとき
（※ ここから同期を実施した場合でも、取引先マスタの取得処理が同時に実施されます）

対象となる取引先は、次の３条件を満たす取引先レコードです。

「freee for Salesforce 取引先同期対象フラグ（後述します）」にチェックが入っている
前回の取引先同期処理以降に更新されている
※ 取引先同期設定画面の下部に、この履歴情報を表示・クリアできる欄があります
Salesforce取引先とfreee会計の取引先の関連付けが、多対一となっていない
- 複数のSalesforce取引先に関連付けられているfreee取引先の更新は、2019年3月現在サポートされていません

同期処理の内容

同期処理は、「freee請求書設定」タブにおける" Salesforce取引先とfreee会計取引先の関連付け "が済んでいるかどうかによって内容が変わります。
「freee請求書設定」タブ内、取引先部分のスクリーンショット

関連付け設定されている場合
- 関連付けられたfreee取引先をフィールドマッピング設定に従って更新する
関連付け設定されていない場合
- マッチンッグキーを照合し、一致するものがある
  - それら取引先を関連付けた上で、freee取引先の情報を設定内容に従って更新する
- マッチンッグキーを照合し、一致するものがない
  - 新規にfreee取引先を設定内容に従って作成し、関連付けを行う

処理の終了後に、処理の実行者宛に結果の通知メールが配信されます。
「freee会計への取引先同期処理が完了しました（成功１件、失敗０件）」という題名の結果通知メール画面のスクリーンショット

取引先同期の事前準備

1. 同期処理の設定

「freee管理」アプリの「freee請求書設定・マスター管理」タブから設定できます。
「freee請求書設定・マスター管理」タブを開いている画面のスクリーンショット
※ 古いバージョンから使い続けている場合、「freee請求書設定」と表示されることがあります

対象事業所及び必須項目を入力して保存することで、機能が有効化されます。
「同期対象事業所」項目の事業所欄を指し示すスクリーンショット

マッチングキーでは、自動で関連付けをする際にどのフィールドを照合のキーとするかを設定します。
マッチングキー項目の画面のスクリーンショット

フィールドマッピングでは、freee会計のどのフィールドにSalesforceのどのフィールドの情報を入力するかを設定します。
※ 「取引先敬称」、「請求書送付方法」、「口座種別」については入力する情報に留意が必要です

[注意] 取引先コードについて

freee会計にて取引先コードを「使用する」にしている場合、フィールドマッピングでは取引先コードについても設定できます。しかしこの設定はSalesforceの情報をもとにfreeeに取引先を新規登録をする場合にのみ適用されるため、すでに関連づいたSalesforceの取引先コードと対応する情報を更新しても、freee会計の取引先コードは変更されませんのでご注意ください。

2. 同期対象フラグをページレイアウトに追加

freee for Salesforce 取引先同期対象フラグ（freee__SyncToPartnerFlag__c）が取引先オブジェクトに自動で追加されています。これに入力できるようにするため、設定 > オブジェクトマネージャ > ページレイアウトから画面に追加します。

※ 「取引先責任者」の情報を連携する必要があり、且つ単一の取引先に複数の取引先責任者が登録される場合はfreee for Salesforce 主取引先責任者についてもレイアウトに追加します。

3. 取引先マスタの整理及び対象フラグの入力

マッチングキーに設定した名称や電話番号が正しく入力されているか、Salesforceの取引先・freee会計の取引先の双方のチェックを行います。

双方のマスタのマッチングキーが正しく入力された状態で、Salesforce取引先の「取引先同期対象フラグ」にチェックを入れることで、次回の同期処理の準備ができた状態になります。

一括でチェックを入れたい場合は、「既存の取引先情報を更新」を有効にしてインポートを用いてください。その際、「freee__SyncToPartnerFlag__c」を「freee for Salesforce取引先同期対象フラグ」に対応付けします。

なお、取引先データのエクスポートは、レポートからのエクスポートや、設定 > データ > データのエクスポートより「Account」を指定することで実施できます（※エディションによっては実施できないことがあります）。「freee__SyncToPartnerFlag__c」のカラムに「1」が入力されていると、チェックが入った状態となります。

■ 特定の条件の取引先データを抽出して設定したい場合は、次のような手順となります。
（例：直近1年で受注した取引先について抽出して、同期対象フラグを設定する）

設定 > データ > データのエクスポートより、取引先に加えて請求書発行の元となるオブジェクトのデータを含めてエクスポート
- 取引先「Account」と、商談の場合「Opportunity」
スプレッドシートにてフィルタをかけ、必要な条件のもの絞り込む
- 例：StageNameが「商談成立」、CloseDateが直近1年の商談に絞り込む
絞り込んで得たAccountIdのリストについて、重複を削除する
- Googleスプレッドシートの場合
- Excelの場合
重複削除済みのAccountIdのリストに、マッチングキーに設定する「取引先」オブジェクトのフィールドを追加し、VLOOKUPなどで入力、内容を確認（必要があれば修正）します。
- 例：取引先コード（PartnerCode__c）というカスタムフィールドを追加していて、AccountシートのAVカラム（48列目）に表示される場合
重複削除済みのAccountIdのリストに「freee__SyncToPartnerFlag__c」のカラムを加えたデータを作成し、CSVファイルとして保存する
- 必要な分について取引先のマッチングキーと取引先同期対象フラグを更新するファイルとなった状態
作成したデータをSalesforce取引先へインポートし、マッチングキーに設定するフィールドと「freee for Salesforce 取引先同期対象フラグ」を一括で更新する

選択式のフィールドについて（取引先敬称/請求書送付方法/口座種別）

「取引先敬称」、「請求書送付方法」、「口座種別」については、規定の文字列しか入力を受け付けません。予め下記の選択肢を持つ選択リストのカスタムフィールドを作成し、用いてください。

項目	選択肢1	選択肢2	補足情報
取引先敬称	御中
	様
	(空白)		別途敬称を入力するので記載が不要な場合 ※括弧は半角
請求書送付方法 freee会計の一括送信を利用した際に反映	email	メール	メールで送信
	posting	郵送	郵送代行で送信
	email_and_posting	メールと郵送	メールと郵送の双方で送信
口座種別	ordinary	普通	普通
	checking	当座	当座
	earmarked	納税準備預金	納税準備預金
	savings	貯蓄	貯蓄
	other	その他	その他