目次

• 申告freeeで税理士情報を活用する
• アドバイザー事業所の設定をする
• 税理士の設定をする

申告freeeで税理士情報を活用する

このページで紹介する設定を顧問先管理freeeで事前に行うことで、申告freeeの税理士情報をワンクリックで顧問先管理freeeから連携することができるようになります。

【申告freeeの税理士情報】

この結果、新規の顧問先についての申告書作成の際にも、同じ情報を何度も入力する手間がなくなるため、あらかじめ事務所情報と税理士の情報をマスタとして設定しておくと申告書作成がスムーズに行えるようになります。

以下に示す２つ手順によって事務所の情報を設定し、税理士であるメンバーを指定することにより、以下のように連携時にメンバーを選択して連携することができるようになります。

アドバイザー事業所の設定をする

まず、次の手順に従ってアドバイザー事業所の設定を行ないます。

1. ［設定］→［アドバイザー事業所設定］をクリックします

2. アドバイザー事業所設定で、ご自身の所属しているアドバイザー事業所の情報を登録します。

登録できる項目と申告freeeへの連携は以下のとおりです。

税理士の設定をする

事業所の代表税理士や社員税理士、または所属する税理士がいる場合にはメンバー管理メニューから、該当のメンバーを税理士として指定する必要があります。

この操作により、該当のメンバーを署名税理士として申告freeeへ連携することができます。

1. メンバー管理メニューをクリックします。

2. メンバー一覧から税理士であるメンバーを選択します。

3. 編集をクリックします

4. 税理士にチェックをつけ、所属区分とetax及びeLTaxの利用者識別番号とIDを設定します。

ここで税理士として指定した税理士名称と利用者識別番号が、署名税理士個人の情報として申告freeeへの連携されるようになります。