freee顧問先管理で税理士情報を設定する

freee申告で税理士情報を活用する

このページで紹介する設定をfreee顧問先管理で事前に行うことで、freee申告の税理士情報をワンクリックでfreee顧問先管理から連携することができるようになります。

【freee申告の税理士情報】

この結果、新規の顧問先についての申告書作成の際にも、同じ情報を何度も入力する手間がなくなるため、あらかじめ事務所情報と税理士の情報をマスタとして設定しておくと申告書作成がスムーズに行えるようになります。

以下に示す２つの手順によって事務所の情報を設定し、税理士であるメンバーを指定することにより、以下のように連携時にメンバーを選択して連携することができるようになります。

アドバイザー事業所の設定をする

まず、次の手順に従ってアドバイザー事業所の設定を行ないます。

1. ［アドバイザー管理］→［事業所］をクリックします。
   
2. ご自身の所属している事務所情報を登録します。
   

税理士の設定をする

税理士等の資格者がいる場合にはメンバー一覧メニューから、該当のメンバーを税理士として指定する必要があります。
この操作により、該当のメンバーを署名税理士としてfreee申告へ連携することができます。

1. ［アドバイザー管理］→［メンバー一覧・設定］をクリックします。
2. メンバー一覧から税理士であるメンバーをクリックします。
3. 「資格情報」の［編集］をクリックします。
4. 税理士にチェックをつけ、所属区分とetax及びeLTaxの利用者識別番号とIDを設定します。

また、freee顧問先管理で登録できる項目とfreee申告への連携有無は以下のとおりです。

ここで税理士として指定した税理士名称と利用者識別番号が、署名税理士個人の情報としてfreee申告への連携がされるようになります。