プロジェクトに参加するメンバーを追加することができ、プロジェクトに追加したメンバーのみがそのプロジェクトに対して工数を登録することができます。
利用できる権限：システム管理者、プロジェクトマネージャー
公開設定を「公開」にしているプロジェクトのみ、従業員からプロジェクトマネージャーに対してアサイン依頼(メンバー追加依頼)を送ることができます。プロジェクトマネージャーにはメールで通知され、メールからワンクリックでメンバー追加をすることができます。
利用できる権限：メンバー
目次
メンバーを追加する（プロジェクトの編集画面で操作）
- ［プロジェクト］メニューをクリックすると、「プロジェクト一覧」画面が表示されます。
- プロジェクト一覧からメンバーを追加したいプロジェクトをクリックします。
- プロジェクト詳細画面の［編集］ボタンをクリックすると、プロジェクトの編集画面が表示されます。
- プロジェクトメンバーの項目で［メンバーを追加］をクリックしてプロジェクトに参加するメンバーを追加します。
- 追加したメンバーの実績単価等を入力して画面左下の［更新］ボタンをクリックすると、プロジェクトにメンバーが追加されます。
メンバーを追加する（収支管理シートの画面で操作）
- ［プロジェクト］メニューをクリックすると、「プロジェクト一覧」画面が表示されます。
- プロジェクト一覧からメンバーを追加したいプロジェクトをクリックします。
- プロジェクト詳細画面の［収支管理シート］ボタンをクリックすると、プロジェクト収支管理シート画面が表示されます。
- ［メンバー編集］ボタンをクリックすると、「プロジェクトメンバーの編集」画面が表示されます。
- ［メンバーを追加］をクリックして、プロジェクトに参加するメンバーを追加します。
- 追加したメンバーの実績単価等の設定を入力します。
項目名 詳細 このプロジェクトでの実績単価 このプロジェクトで登録された工数実績に対して適用する単価を単価マスタから選択することができます。
「標準単価を使用」を選択するとその従業員に設定されている標準単価が自動的に適用されます。予算計算用の単価 人件費の予算策定時に利用する単価を設定できます。
デフォルトではプロジェクト期間と単価情報から計算した平均単価が設定されますが変更することもできます。 - 必要な情報を入力して［完了］ボタンをクリックするとプロジェクトにメンバーが追加されます。
メンバーを削除する（プロジェクトの編集画面で操作）
- ［プロジェクト］メニューをクリックすると、「プロジェクト一覧」画面が表示されます。
- プロジェクト一覧からメンバーを削除したいプロジェクトをクリックします。
- プロジェクト詳細画面の［編集］ボタンをクリックすると、プロジェクトの編集画面が表示されます。
- プロジェクトメンバーの項目で削除したいメンバーの［削除］ボタンをクリックします。
- メンバー削除の確認画面で、［削除する］ボタンをクリックして削除したいメンバーを削除します。
- プロジェクトの編集画面左下の［更新］ボタンをクリックします。
メンバーを削除する（収支管理シート画面で操作）
- ［プロジェクト］メニューをクリックすると、「プロジェクト一覧」画面が表示されます。
- プロジェクト一覧からメンバーを削除したいプロジェクトをクリックします。
- プロジェクト詳細画面の［収支管理シート］ボタンをクリックすると、プロジェクト収支管理シート画面が表示されます。
- ［メンバー編集］ボタンをクリックすると、「プロジェクトメンバーの編集」画面が表示されます。
- ［削除］ボタンをクリックして削除したいメンバーを削除したのち、［完了］ボタンをクリックすると、メンバーが削除されます。
※ 一度に複数のメンバーを削除することができます。
※ プロジェクトマネージャーは削除できません。
※ すでにこのプロジェクトに工数を登録しているメンバーは削除できません。
プロジェクトへのアサイン依頼(メンバー追加依頼)からメンバーを追加する
プロジェクト一覧の表示設定（事業所全体の設定）
プロジェクト一覧をメンバー権限の従業員に公開するための設定を行います。
「設定」→「全体」タブの「プロジェクトの公開」より設定を行い、保存します。
※プロジェクト一覧内でどのプロジェクトが表示されるかは後述の「プロジェクトごとの公開設定」に依存します。
プロジェクトごとの公開設定
- プロジェクトの作成時、もしくは編集時に「従業員への公開設定」を設定し、保存します。
※公開設定を「公開」にしているプロジェクトのみ、従業員からアサイン依頼を送ることができます。
※この機能のリリース前に作成されたプロジェクトは自動的に「非公開」になっています。 必要に応じて「公開」への切り替えをお願いします。
- プロジェクトを公開すると、メンバー権限の従業員からもプロジェクトが参照できるようになります。
※メンバー権限の場合、一覧での参照のみでプロジェクトの詳細画面は閲覧できません。
各従業員によるアサイン依頼の送信
- プロジェクト一覧からアサイン依頼を送りたいプロジェクトを探し、右部のメニューをクリックします。
- メニュー内の［アサイン依頼を送る］をクリックすると、送信用のモーダルが開きます。
必要に応じてコメントを入力し［送信］ボタンを押すとプロジェクトマネージャーに依頼メールが送信されます。
アサイン依頼の承認
プロジェクトマネージャーは自分に届いた依頼メールを確認します。
メンバーを追加しても問題ない場合は、メール内の［承認する］ボタンをクリックします。
クリックするだけで自動的にメンバーが追加されます。
承認が完了すると依頼を行ったメンバーにもメールで通知されます。