【企業ユーザー】締結済みの契約書を管理する

契約済みの契約書をfreee業務委託管理上に登録し、契約情報をもとにしたスムーズな発注や契約終了日を基準とした期限アラート設定も可能です。

締結済みの契約書を登録する

1. 画面上部の［契約書］→［契約書］をクリックします。
   
2. 契約書一覧画面右上の［契約締結］→［契約情報の登録］をクリックします。
   
3. ［件名］を入力し［契約書PDF］をアップロードします。
   

4. ［パートナー］［担当者］を選択し［登録］をクリックします。

   ［件名］［契約書PDF］［パートナー］［担当者］は必須項目です。
   停止中または削除済みのパートナーは選択できません。

   ［書類情報］は企業ユーザー側の管理項目です。 パートナーが閲覧できるのは［自動更新］の項目のみとなります。

   • ［合意日］［開始日］［終了日］は、いずれもカレンダーから選択することができます。
   • ［自動更新］は契約書の自動更新の有無を選択できます。
   • ［アラート通知］は契約終了日前のアラートの有無を設定できます。
   • ［アラート通知日］は［アラート通知］をする日付を設定できます。契約終了日の1か月前の日付がデフォルトで表示されます。アラート通知日には契約書の企業担当者に通知が届きます。
   • 契約書の登録後にタスクまたは請求書を作成する場合、［金額情報の反映先］を設定することができます。
   • 契約書の登録後にタスクまたは請求書を作成する場合、あらかじめ［金額情報］に［品目］［単価］を入力することができます。

契約書を絞り込み検索する

1. 画面上部の［契約書］→［契約書］をクリックします。
2. ［絞り込み］をクリックします。

3. 絞り込みたい内容を入力し［検索］をクリックします。
   

   ［+さらに条件を追加］をクリックすることで、検索項目を増やすことができます。
   

締結済みの契約書からタスクを作成する

1. 画面上部の［契約書］→［契約書］をクリックします。
   
2. 契約書一覧画面からタスクを作成したい契約書をクリックします。

3. ［タスクを作成］をクリックします。
   

   ［タスクを作成］が表示されない場合、金額情報の反映先が未設定です。 歯車マークの［設定］→［編集］から、［金額情報の反映先］を選択してください。
   
   

4. プロジェクトを選択し、［選択］をクリックします。
   

5. タスクを作成します。タスクの作成方法は「【企業ユーザー】タスクを作成する - タスクを作成する」のヘルプページをご覧ください。

   • タスクのタイトルには、契約書の［件名］が自動で反映されます。
   • ［書類情報］に入力した［金額情報］が自動で反映されます。
6. 契約書詳細画面の［タスク］タブに作成したタスクが表示されます。

締結済みの契約書から定期タスクを作成する

1. 画面上部の［契約書］→［契約書］をクリックします。
   
2. 契約書一覧画面から定期タスクを作成したい契約書をクリックします。

3. ［タスクを作成］ボタン横の［▼］→［定期タスクを作成］をクリックします。
   

   ［タスクを作成］が表示されない場合、金額情報の反映先が未設定です。
   歯車マークの［設定］＞［編集］から、［金額情報の反映先］を選択してください。
   
   

4. プロジェクトを選択し、［選択］をクリックします。
   

5. 定期タスクを作成します。定期タスクの作成方法は「【企業ユーザー】定期タスクを利用する」のヘルプページをご覧ください。

   • タスクのタイトルには、契約書の［件名］が自動で反映されます。
   • ［書類情報］に入力した［金額情報］が自動で反映されます。
   • 定期タスクの［開始日］［終了日］には、契約書の書類情報で入力した［開始日］［終了日］が自動で反映されます。
6. 契約書詳細画面の［タスク］タブに作成したタスクが表示されます。

締結済みの契約書から請求書を作成する

1. 画面上部の［契約書］→［契約書］をクリックします。
   
2. 契約書一覧画面から請求書を作成したい契約書をクリックします。

3. ［請求書を作成］をクリックします。
   

   ［請求書を作成］が表示されない場合、金額情報の反映先が未設定です。
   歯車マークの［設定］→［編集］から、［金額情報の反映先］を選択してください。
   
   

4. 請求書を作成します。請求書の作成方法は「【企業ユーザー】請求書を作成する」のヘルプページをご覧ください。

   金額情報の反映先［請求書］を選択している場合、パートナー側でも請求書の作成が可能です。