【企業ユーザー】クラウドサイン連携で契約書を作成する

事前準備について

ご利用時には以下手順で事前準備が必要です。

1. クラウドサインで2021/9/30までに利用開始された場合は「スタンダードプラン」以上、2021/10/1から利用開始された場合は「Corporateプラン」以上の契約をします。
2. 弊社で「クラウドサイン連携オプション」を設定します。希望する場合は、担当者へご連絡ください。
3. freee業務委託管理とクラウドサインの連携手続きをします。
   手続き方法は「【企業ユーザー】クラウドサインと連携する」のヘルプページをご確認ください。
4. 【テンプレートを使用する場合】
   クラウドサイン上で「オリジナルテンプレート」に書類を登録します。

※クラウドサイン上でテンプレートに設定している場合、パートナーのみフリーテキスト・チェックボックス・押印のご利用が可能です。

※企業ユーザーにはフリーテキスト・チェックボックス・押印設定をしていないテンプレートを登録します。

契約書を作成する

1. ホーム画面で［契約書］→［クラウドサイン］と選択し、［契約書を作成］をクリックします。
2. 必須項目を入力し、［書類の種類］（テンプレート選択時はプルダウンよりテンプレート選択）、［転送の可否］、［メッセージ］を入力し［作成］をクリックします。
   パートナーにクラウドサインからメールが配信されます。
   【書類の種類】
   
   • ファイル：手持ちの契約書（PDF形式のみ）をアップロードできます。
   • テンプレート：クラウドサインに保存済みの［オリジナルテンプレート］をプルダウンから選択できます。
   【宛先を追加】
   複数の宛先に送付したい場合、該当者を追加することが可能です（上限10名）。
   これは一斉送信機能ではなく、回覧機能です。
   宛先が上の方から順に「確認」を済ませると、次の方にメールが配信され確認できます。
   パートナー企業で1つの契約書を複数の方に回覧していただく際にご利用できます。
   

   【宛先を追加】
   パートナーへは契約書の確認依頼のメールがクラウドサインから届きます。

3. パートナーが合意すると、PDFが届きます。

契約書のステータスを確認する

ステータスは、以下3種類です。

• 却下：パートナーに却下された状態
• 先方確認中：パートナーが確認中の状態
• 締結済：締結が済んでいる状態

契約書送付後にできる操作について

契約書送付後は4つの操作が可能です。

• 確認する：クラウドサインに移動し、内容を確認できます。
• 同期する：最新のステータスに更新できます。
  （※自動更新はされないので、手動で更新してください）
• 却下する：企業側で取り下げる場合に使用します。
• リマインドする：パートナーから連絡がない場合、契約書送付の旨を再通知できます。

パートナー画面から契約書を確認する

［パートナー］タブを開き、該当のパートナーをクリックし、［契約書］をクリックします。

パートナーと結んでいる契約書を確認することが可能です。