予実管理では、予算の設定、発注・請求ベースでの進捗管理が可能です。
本ページでは予実管理を利用する方法について、解説します。
予実レポートを作成する
- ［予実管理］メニューから「予実レポート一覧」画面を開き［レポート作成］をクリックします。
- ［タイトル］［予算］［プロジェクト］を入力します。
アラート機能について
作成済みの予実管理に、発注額・請求額ごとにアラートの設定が可能です。
- アラート通知を利用すると、発注額・請求額それぞれでアラート条件を超えた場合に設定したメールアドレスに1度だけ通知されます。
アラート通知は各予実レポートで1回のみ通知を行います。2度目の超過（超過→未超過→超過等）の場合も通知することはありません。
- アラート通知メールは超過の翌朝に送付されます。
- アラートの閾値を設定可能です。
- パーセンテージを設定します。
- アラート送付先
- 複数のメールアドレスを設定可能です。
予実レポートを編集する
- 「予実レポート一覧」画面で［・・・（三点リーダー）］→［編集］の順でクリックします。
なお、削除については、［・・・（三点リーダー）］→［削除］の順でクリックします。 - 編集後、［更新］をクリックします。
作成された予実管理を閲覧する
［予実管理］メニューをクリックします。
- レポート名
- 予算
- 発注額：予算に対しての進捗率
- 請求額：予算に対しての進捗率