【企業ユーザー】プロジェクトを作成・編集する

プロジェクトを作成する

1. freee業務委託管理ホーム画面の［新規プロジェクトを作成］もしくは、画面右上の［プロジェクトを作成］をクリックします。
   プロジェクト作成画面が表示されます。
   
2. 各項目を入力し、画面右下の［作成］をクリックします。
   プロジェクトが作成されます。
   

   「他パートナーのアカウント表示・非表示」は、デフォルトで「非表示」が選択されています。

3. 作成されたプロジェクトは、ホーム画面に反映されます。
   プロジェクトに招待されたパートナーのホーム画面にも反映されます。
   

   パートナーの画面はプロジェクト名だけでなく、プロジェクトを作成した企業名も表示されます。

   【パートナーのホーム画面イメージ】
   

プロジェクトの詳細を設定する

プロジェクト作成時に左下の［詳細設定］をクリックし、詳細設定項目入力後［作成］をクリックします。

詳細設定の各項目については本ページ「詳細設定の各項目について」をご覧ください。

プロジェクトを編集する

1. 該当プロジェクトをクリックし、［設定］→［プロジェクト設定］をクリックします。
   
2. ［基本設定］・［詳細設定］・［担当者設定］・［承認フロー］・［パートナー設定］「他パートナーのアカウント表示・非表示」が表示されるので、変更したい項目をクリックします。
   
3. 各項目編集後、［更新］をクリックします。
   「更新しました」と表示され、プロジェクト画面に遷移します。
   
   ［承認フロー］では、作成済み承認フローをセットすることが可能です。承認フローを作成する場合、操作方法の詳細は「【企業ユーザー】承認フローマスタ機能を利用する」のヘルプページをご覧ください。

詳細設定の各項目について

基本設定

• プロジェクト名：プロジェクトの名前を入力します。
• 説明：プロジェクトの内容が、一目で分かる説明を入力。ホーム画面に表示されます。
• 他パートナーのアカウント表示・非表示：
  表示を選択すると、パートナーのアイコン・氏名がプロジェクトに参加している他のパートナーから見えます。
  非表示を選択すると、パートナーのアイコン・氏名がプロジェクトに参加している他のパートナーから見えません。

詳細設定

• 検収日の設定：プロジェクト内で作成されるタスクの検収日を、自動設定できます。
• メモ：「3」と入力すると、締切日が「12/1」の場合、検収日が自動で「12/4」となります（営業日換算ではありません）。
• 発注書・請求書の備考欄の初期値：プロジェクト内で作成される発注書・請求書の備考欄に、デフォルトで文字を設定できます。

担当者設定

• 担当者：プロジェクトに関わる企業担当者を設定します。

承認フロー

• タスク発注/タスク検収/請求書の社内承認：社内承認フローを利用する場合は設定します。
  • 承認フローの設定については「【企業ユーザー】承認フローマスタ機能を利用する」のヘルプページをご覧ください。
  • 承認フローの追加・編集については、「【企業ユーザー】承認設定を変更する」のヘルプページをご覧ください。

パートナー設定

• パートナー：プロジェクトに関わるパートナーを設定します。

以上でプロジェクトの作成・編集は完了です。

続いてタスクを作成する場合は「【企業ユーザー】タスクを作成する」のヘルプページをご覧ください。