【企業ユーザー】請求書のステータスについて

請求書が作成された直後の「下書き」の状態です。

パートナーが請求書を新規作成して保存操作を行った場合、入力された情報が保存され、請求書は「作成済み」ステータスになります。

この状態から「提出」操作を行うと、ステータスが「提出済み（申請中）」に更新され、担当者へ通知が送信されます。

※企業ユーザーが「手持ちの請求書」等を代理作成した場合など、パートナー側の操作を伴わないケースでは、作成済みから直接「完了」ステータスへ進めることができます。

パートナーから企業側へ請求書が提出され、企業の担当者による確認・承認を待っている状態です。

パートナーが請求書を提出すると、ステータスが「申請中」に変更され、パートナーからの金額や明細の編集操作が制限されます。

企業担当者様が内容を確認して「承認」操作を行うと、ステータスが「完了」へ進みます。

企業担当者様が内容に不備があり「差し戻し」操作を行うと、ステータスが「差し戻し」へ戻ります。

企業担当者が内容の修正を求め、パートナーへ請求書を差し戻した状態です。

企業担当者が差し戻し操作を行うと、ステータスが「差し戻し」に変更され、パートナー側で再編集ができるようになります。

パートナーが内容を修正して「再提出」操作を行うと、ステータスが再び「申請中」へ進みます。

企業担当者による確認・承認が終わり、請求書の内容（金額など）が正式に確定した状態です。

企業担当者が承認操作を行うと、ステータスが「完了」に変更され、以降の基本情報や明細の編集、および「差し戻し」といった操作ができなくなります。

企業の管理者が「社内承認フロー」を設定している場合、請求書が「完了」ステータスになったことを条件として、設定された社内承認が開始されます。

何らかの理由でその請求書の取引や処理を中止・破棄した状態です。

ユーザーが請求書に対して「キャンセル」操作を行うと、ステータスが「キャンセル済み」に変更され、一覧表示の集計対象などから除外され、以降の進行が停止します。

キャンセル済みの請求書に対して「削除」操作を行うと、その請求書データが論理的に削除され、画面上から完全に非表示になります。

※削除ボタンはキャンセル済みの状態でのみ表示・実行可能です。

担当者から社内承認の申請が行われ、現在の順番の承認者の確認を待っている状態です。

企業担当者が、提出された請求書に対して「承認し、請求承認を申請」する操作を行った場合、請求書のステータスを「完了」に更新した上で、社内承認のステータスを「申請中」へ進め、設定された最初の承認者へ確認依頼の通知を送信します。

承認者が内容の不備等により、申請者である企業担当者へ確認依頼を差し戻した状態です。（※パートナーへ直接差し戻すステータスの「差し戻し」とは異なります。）

承認者が、回ってきた請求書に対して「差し戻し」操作を行った場合、承認フローのステータスを「差し戻し」に更新し、申請を行った企業担当者へ通知を送信して進行を差し戻します。

承認者による確認が完了した状態です。

多段階フローの場合は次の承認者へ進み、全員が終わると社内承認が完了した状態となります。

承認者が、回ってきた請求書に対して「承認」操作を行った場合、該当の承認ステップをクリアしたと判定します。次の承認者が設定されている場合、次の承認者へ「申請中」として通知を送信します。最後の承認者であった場合、承認フロー全体のステータスを「承認（完了）」として社内承認が完了となります。

実際の支払い完了の記録が行われた状態です。

企業担当者が、対象の請求書を「支払い済み」にする操作を行った場合、入力された振込日を記録し、ステータスを「処理済み」にします。

以下のいずれかの操作で請求書を「支払い済み」にすることができます。

• 全銀データのダウンロード
  • 全銀データの詳細については、「【企業ユーザー】全銀データをダウンロードする」のヘルプページをご確認ください。
• 手動で支払いステータスを処理済みする
  • 手動で支払いステータスを変更する方法詳細については、「【企業ユーザー】請求書への一括操作について」のヘルプページをご確認ください。