このページでは、freeeサイン for Salesforceのパッケージインストール方法を説明します。
この作業を行うSalesforceユーザーは、下記の条件をすべて満たす必要があります。
- freeeサインとSalesforceに登録しているメールアドレスが同一であること
- freeeサインの権限が「全権管理者」であること
- 以下が割り当てられていること
- システム管理者プロファイル
目次
freeeサイン for Salesforceのパッケージのインストール先を選択する
インストールページへアクセスし、本番組織のTrailblazerにログインします。
インストールする組織に応じて以下を選択します。
| インストール先の組織 | 選択するボタン |
|---|---|
| 本番組織 | 今すぐインストール |
| SANDBOX組織 | 無料で試す |
Sandboxにインストール（無料で試す）を選択した場合
ステップ1「トライアル種別を選択」で［Sandboxで試す］を選択し、［インストールに進む］をクリックします。
※Trailblazerにログインしている場合、ステップ2は入力されています。
Sandbox組織へのログインが表示されます。インストール先Sandboxの「システム管理者プロファイル」のユーザーでログインし、「インストール対象の選択」に進みます。
本番組織にインストール（今すぐ入手）を選択した場合
- 接続済のSalesforceアカウントを選択し、［本番組織にインストール］をクリックし、「インストール方法の選択」に進みます。
- ［契約条件］をクリックして、契約条件を確認します。
※「期間」と「登録者の数」はトライアル期限で表示されますが、ご契約中は実際のご契約内容で更新されますのでご安心ください。 - 契約条件に同意の上、「私は契約条件を読み、同意します」のチェックボックスにチェックを入れ、［確認してインストール］をクリックします。
つづいて、後述「インストール方法の選択」へ進みます。
インストール方法の選択
-
「インストール freeSign」の画面が表示されたら「管理者のみのインストール」を選択し［インストール］または［アップグレード］をクリックします。
表示されるボタン名インストールの状況 ボタン名 はじめてインストールする場合 インストール 既にインストール済の場合 アップグレード 【新規インストール時の表示】
【アップグレード時の表示】 - 「サードパーティアクセスの承認」を求められるため、チェックボックスにチェックし［次へ］をクリックします。
- 「インストール freeSign」の画面が表示されたら［完了］をクリックします。
※［完了］ボタンが表示されるまでには1～2分かかります。 - ［完了］ボタンをクリックしてから2～3分ほどしたら、Salesforceの「設定」画面から、インストールを確認します。
- Salesforce画面上部にある［歯車］マークから［設定］をクリックします。
- 「設定」画面へ遷移したら、画面左部「クイック検索」欄に「インストール済みパッケージ」と入力し、検索します。
- 「インストール済みパッケージ」欄を確認し「freeeSign」パッケージが表示されていれば、インストールは完了です。
新規インストールを行った場合は、freeeサインとSalesforceを接続するにあたり、はじめに認証連携を行います。設定方法については、「freeeサイン for Salesforce 初期設定-1.認証連携設定を行う」のヘルプページをご覧ください。