本ページでは、freeeサイン for Salesforceのパッケージインストール方法を説明します。
※本作業を行うSalesforceユーザーは、下記条件を満たす必要があります。
- Salesforceへパッケージインストールが可能なSalesforceアカウントである事
- freeeサインにユーザー登録しているメールアドレスを、ユーザー名として登録しているSalesforceアカウントである事
次のプランでは、オプション機能を追加することで本機能を利用することができます。
- 法人向けプラン：Advanceプラン、Enterpriseプラン（旧Light Plusプラン、旧Proプラン、旧Pro Plusプラン）
- 個人事業主向けプラン：なし
目次
freeeサイン for Salesforceのパッケージのインストール先を選択する
インストールページへアクセスし、本番組織のTrailblazerにログインします。
インストールする組織に応じて以下を選択します。
| インストール先の組織 |
選択するボタン |
|---|---|
| 本番組織 | 今すぐインストール |
| SANDBOX組織 | 無料で試す |
Sandboxにインストール（無料で試す）を選択した場合
ステップ1「トライアル種別を選択」で［Sandboxで試す］を選択し、［インストールに進む］をクリックします。
※Trailblazerにログインしている場合、ステップ2は入力されています。
Sandbox組織へのログインが表示されます。インストール先Sandboxの「システム管理者プロファイル」のユーザーでログインし、「インストール対象の選択」に進みます。
本番組織にインストール（今すぐ入手）を選択した場合
接続済のSalesforceアカウントを選択し、［本番組織にインストール］をクリックし、「インストール方法の選択」に進みます。
インストール方法の選択
- 「インストール freeSign」の画面が表示されたら「管理者のみのインストール」を選択し［インストール］または［アップデート］をクリックします。
表示されるボタン名
インストールの状況 ボタン名 はじめてインストールする場合 インストール 既にインストール済の場合 アップデート - 「サードパーティアクセスの承認」を求められるため、チェックボックスにチェックし［次へ］をクリックします。
- 「インストール freeSign」の画面が表示されたら［完了］をクリックします。
※［完了］ボタンが表示されるまでには1～2分かかります。 - ［完了］ボタンをクリックしてから2～3分ほどしたら、Salesforceの「設定」画面から、インストールを確認します。
- Salesforce画面上部にある［歯車］マークから［設定］をクリックします。
- 「設定」画面へ遷移したら、画面左部「クイック検索」欄に「インストール済みパッケージ」と入力し、検索します。
- 「インストール済みパッケージ」欄を確認し「freeeSign」パッケージが表示されていれば、インストールは完了です。