【企業ユーザー】定期タスクを利用する – freee ヘルプセンター

タスクの繰り返し発行機能です。
毎月同じ内容で発生するタスクがある場合、タスク発行を自動化できます。

定期タスクはプロジェクト外へコピーできません。
数回分まとめてタスクを発行したい場合は定期タスクでなく、タスクの一括作成をご利用ください。タスクの一括作成については「【企業ユーザー】タスクを一括作成する」のヘルプページをご覧ください。
定期タスクに設定したパートナーが、停止・削除・退会となった場合、定期タスクの発行は停止します。不要となった定期タスクは削除をおすすめします。

本ページでは、タスクを定期的に発行する方法について、解説します。

定期タスクを作成する

プロジェクト内のタスク一覧画面で［タスクを作成］ボタン右横の［▽］をクリックし、［定期タスクを作成］をクリックします。
定期タスク作成画面が表示されるので、通常のタスク作成と同様に必要事項を入力し、［作成］をクリックします。

なお、以下は通常のタスク作成と異なる項目です。
- タイトル：「案件A」と入力した場合、例えば1月に発行されるタスクは「案件A_1月」のタイトルになります。
- 作成日：毎月の入力した日付にタスクが作られます。（1日と入れると、毎月1日にタスクが作成されます。）
- 開始日：定期タスクの発行開始日を入力します。
- 終了日：定期タスクの継続的な発行の終了日を入力します。
  - 例：パートナーとの契約期間の最終日など
- 納期：毎月入力した日付にタスク締切日が設定されます。（31日と入れると、月末に締切日が設定されます。）
- 検収日：毎月入力した日付に検収日が設定されます。締切日より前の場合は、締切日の翌月に設定されます。
※定期タスクは、テンプレートを利用して作成することも可能です。

「発注額の未定」を有効にすると、数量/単位/単価を空欄のままタスクを発行できます。なお、下請法遵守のため、「確定予定日」と「未定理由」の入力が必須です。
- 「発注額の未定」を有効にした場合、「提出済み」「差し戻し」「検収済み」ステータスに変更できません。パートナーのタスク提出前に金額を確定する必要があります。
- タスク発行後に、「発注額の未定」を一度無効にすると有効に変更できません。
作成した定期タスクは、タスクのテンプレート一覧で確認できます。
毎月、設定した作成日の午前8時以降に自動でタスクが作成されます。パートナーへの依頼通知と、パートナー側の画面表示も自動的に行います。
※発注承認機能を［有効］に設定している場合、一度下書きに保存されます。発注承認後、パートナーへ依頼が通知され、パートナー側の画面にも表示されるようになります。