※ご利用のプランによっては、一部機能に制限があります。プランごとの機能の違いについては「【企業ユーザー】freee業務委託管理のプランについて」のヘルプページをご確認ください。
本ページでは、作成済みのタスクをコピーして新たに作成する方法を説明します。
プロジェクト内にタスクをコピーする
一部引き継がれない情報があります。詳しくは本ページ「コピーされない情報」をご覧ください。
- タスク詳細画面で［設定］タブを開き、［プロジェクト内にコピー］をクリックします。
- タスクが複製されるので、変更したい箇所がある場合は編集し、問題がなければ［依頼する］をクリックします。
【承認設定で、タスクの発注承認を無効にしている場合の操作画面】 - コピーされたタスクは作成した企業ユーザー、依頼されたパートナー両方の画面に表示されます。
他のプロジェクトにタスクをコピーする
一部引き継がれない情報があります。詳しくは本ページ「コピーされない情報」をご覧ください。
- タスク詳細画面で［設定］タブを開き、［他のプロジェクトにコピー］をクリックします。
-
コピー先のプロジェクトを選択します。
コピー元の企業担当者やパートナーがコピー先のプロジェクトに参加していない場合は、［コピー先のプロジェクトに企業ユーザーおよびパートナーが未加入の場合は追加する］のチェックボックスをオンにします。- コピー先のプロジェクトは1件のみ指定できます。
- アーカイブ済みのプロジェクトは指定できません。
- 役割が「メンバー」の企業ユーザーは、コピー先のプロジェクトにご自身が未加入の場合、非表示となります。すでに参加済みの企業ユーザーからプロジェクトに追加してもらうようご依頼ください。
- タスクが複製されるので、変更したい箇所がある場合は編集し、問題がなければ［依頼する］をクリックします。
【承認設定で、タスクの発注承認を無効にしている場合の操作画面】 - コピーされたタスクは作成した企業ユーザー、依頼されたパートナー両方の画面に表示されます。
コピーされる情報
コピーされる情報は次の通りです。
- タスクタイトル
- 納期または期間
- 開始日（期間のみ）
- 終了日（期間のみ）
- 検収日
- 支払い期日
- 納品形式
- 作業報告書の設定（納品形式：作業報告書を選択していた場合）
- 納品内容
- 納入場所
- 再委託
- 元委託者の氏名又は名称（再委託：ありを選択していた場合）
- 元委託業務の対価の支払い期日（再委託：ありを選択していた場合）
- タスク内容
- 提出時の数量変更
- 発注額の未定（機能が有効かつ入力されていた場合）
- 品目種別（通常もしくは精算幅）
- 品目名・数量・単位・単価・消費税・勘定科目・補助科目・部門
- 稼働枠・控除単価・超過単価・稼働時間単位（品目種別：精算幅を選択していた場合）
- 担当者
- 担当者（参加）
- パートナー
- パートナー（参加）
- パートナー（タスク実行）
- 備考
- ファイル
- チェックリスト
コピーされない情報
コピーされない情報は次の通りです。
- アクティビティログ
- 特記事項（「特記事項の有効化およびデフォルト設定」が有効の場合）
「特記事項の有効化およびデフォルト設定」が有効かつ、タスクをコピーして作成する場合は、企業設定に反映されている初期値を参照します。 コピー元の特記事項は参照されません。