既にfreeeサインで締結済みの文書をSalesforceに取り込む機能です。
Salesforceで作成したFS契約レコードと同様にFS契約オブジェクトで管理が可能です。
本ページの操作を行うSalesforceユーザーは、下記の条件をすべて満たす必要があります。
以下のいずれかが割り当てられていること
- 必要な権限セット
- 管理者向け
- freeeサイン_Admin
- 管理者向け
システム管理者プロファイルが割り当てられているユーザーは、権限セットの割り当てられていなくても本設定を実行できます。
①スケジュール登録を行う
- freeeサインで締結済みの文書に関する取り込む処理の稼働スケジュールを設定します。
freeeサインアプリのナビゲーションバーから［バッチスケジュール設定］をクリックします。 必要事項を選択します。詳細は下表の通りです。
番号 項目 内容 ① バッチ freeeサインレコード取り込み ② 時間設定 取り込み処理を実行したい時刻を設定します。 ③ 繰り返し設定 取り込み処理を実行したい曜日を設定します。
※定例処理を停止したい場合は、各設定を解除して登録してください。
- 必要事項を選択したら、［設定］をクリックし、設定は完了です。
※設定値を確認する際は、［バッチ：freeeサインレコード取り込み］を選択することで参照可能です。
②取り込んだ文書を確認する
- 「FS契約」は「FS契約オブジェクト」にて、一覧で確認が可能です。
- 本機能によって取り込まれたFS契約レコードは、「FS契約種別：4：freeeサイン取り込み」として作成されます。
- 文書ファイル自体は、他のFS契約同様に「FS契約関連ファイル」から参照可能です。