タスクの絞り込み検索についてご説明します。
なお、本ページの「パートナー」とは「取引先」のことを指します。
プロジェクト内でタスクを絞り込む
- ホーム画面で、タスクを絞り込みたいプロジェクトをクリックします。
- ［絞り込み］タブを開きます。
- ［ステータス］［パートナー］［担当者］［タスクタイトル］［請求書の発行状況］のうち絞り込む項目を入力します。
- 「停止・削除されたパートナーを含める」にチェックを入れると、停止・削除されたパートナーもプルダウンから選択可能です。
ただし当該プロジェクトでタスクのやりとりが1度もないパートナーは、チェックを入れても表示されません。
また、停止・削除されたパートナーのタスクが削除されている場合、プルダウンにパートナーが表示されません。 - ［＋さらに条件を追加］をクリックすると、検索項目を増やすことが可能です。
発注額（税込）・発注額未定のみ・納期・作成日・発行日・提出日・検収日・部門の中から、希望の条件で検索することが可能です。 - 日付項目について一課税期間を通して検索可能です。
- 2つ以上の任意の条件をAND条件で検索可能です。
- それぞれ値を条件にして検索可能です。
- 日付、金額に関する属性については、値の範囲を条件にして検索可能です。
- 金額欄は必須入力項目となっているため、値が無い場合はゼロとして入力されています。
- 検索結果の一覧には各書類の記録事項が含まれます。
- 検索結果には電子取引データの記録事項が含まれます。
絞り込み例
以下いずれか、または複数を掛け合わせて絞り込むことが可能です。
- 作成日、発行日、提出日、検収日を指定します。
- 発注額を指定します。
- パートナーを指定します。
- 「停止・削除されたパートナーを含める」にチェックを入れると、停止・削除されたパートナーもプルダウンから選択可能です。
- 条件を指定し［検索］をクリックします。
【検索結果一覧画面】- 検索条件にヒットしたものが、ディスプレイに一覧表示可能です。
- 一覧上の項目のみでなく、全項目のデータがダウンロード可能です。
- ダウンロードできる項目については「【企業ユーザー】データをエクスポートする」のヘルプページをご覧ください。
- 詳細を確認したいタスクを選択します。
- タスク詳細が表示されます。
- タスクの発注書をダウンロード可能です。
※ダウンロード後、印刷することも可能です。
検索条件未設定時は、プロジェクト内のタスクが一覧表示されます。
タスク一覧からタスクを絞り込む
- ホーム画面で［タスク］タブを開き、［タスク］をクリックします。
- ［絞り込み］タブを開きます。
- ［ステータス］［プロジェクト］［パートナー］［担当者］［タスクタイトル］［請求書の発行状況］のうち絞り込む項目を入力します。
- 日付項目について一課税期間を通して検索可能です。
- 2つ以上の任意の条件をAND条件で検索可能です。
- それぞれ値を条件にして検索可能です。
- 日付、金額に関する属性については、値の範囲を条件にして検索可能です。
- 金額欄は必須入力項目となっているため、値が無い場合はゼロとして入力されています。
- 検索結果の一覧には各書類の記録事項が含まれます。
- 検索結果には電子取引データの記録事項が含まれます。
- ［＋さらに条件を追加］をクリックすると、検索項目を増やせます。
- 発注額（税込）・発注額未定のみ・上長検収承認ステータス・納期・作成日・発行日・提出日・検収日・勘定科目・補助科目・部門の中から、希望の条件で検索可能です。
-
カスタム項目を設定している場合、［タスク品目カスタム項目］が表示され、設定したカスタム項目で検索可能です。
- ［停止・削除されたパートナーを含める］にチェックを入れると、停止・削除されたパートナーもプルダウンから選択可能です。 停止・削除されたパートナーのタスクが削除されている場合、プルダウンにパートナーが表示されません。
- 請求書発行されていないタスク・品目を検索する場合、請求書の発行状況で［未請求の品目あり］を選択し［検索］の手順となります。
- 表示件数を20件／50件／100件の中から選択可能です。
- デフォルトは20件表示です。デフォルトの表示件数の変更はできません。
絞り込み例
以下いずれか、または複数を掛け合わせて絞り込むことが可能です。
- 作成日、発行日、提出日、検収日を指定します。
- 発注額を指定します。
- パートナーを指定します。
- 条件を指定し［検索］をクリックします。
【検索結果一覧画面】
- 検索条件にヒットしたもののみが、ディスプレイに一覧表示が可能です。
- 一覧上の項目のみでなく、全項目のデータがダウンロード可能です。
- ダウンロードできる項目については「【企業ユーザー】データをエクスポートする」のヘルプページをご覧ください。
- 詳細を確認したいタスクを選択します。
- タスク詳細が表示されます。
- タスクの発注書をダウンロードが可能です。
※ダウンロード後、印刷することも可能です。
検索条件未設定時は、タスクが一覧表示されます。
削除済みタスクを表示する
削除済みタスクも絞り込み機能を利用可能です。
- 削除済みタスクは、データエクスポートで出力できません。
- 下書き状態のタスクを削除した場合、［削除済みタスク一覧］に残りません。
- ホーム画面で［タスク］タブを開き、［タスク］をクリックします。
- ［削除済みタスク一覧］をクリックします。
- 削除済みのタスクが一覧表示されます。
- ［絞り込み］をクリックし、条件を選択し、［検索］をクリックします。
※絞り込みのパートナー「停止・削除されたパートナーを含める」にチェックを入れると、停止・削除されたパートナーもプルダウンから選択可能です。 - 詳細を確認したいタスクをクリックします。
- 削除済みタスクの詳細が表示されます。
- 削除済みタスクの発注書をダウンロードが可能です。
※ダウンロード後、印刷することも可能です。
削除済みタスクは、データエクスポートで出力できません。