【企業ユーザー】パートナー一覧から招待する

パートナーを招待する方法について

1. ［パートナー］タブ→［パートナー招待］をクリックします。
   ［パートナーを招待］が表示されます。
2. パートナーを招待をクリックします。
   招待方法により、操作方法が異なります。以下の各操作方法をご確認ください。

①メールで招待する方法

招待したいパートナーの［メールアドレス］［名前］［招待メッセージ］を入力し、［招待する］をクリックします。

②freee取引先から招待する方法

招待したいパートナーを選択し、［招待］をクリックします。

③メールで招待する方法（招待リストで一括入力）

1. ［記入用テンプレート］をクリックし、ファイルをダウンロードします。
   
2. ダウンロードしたファイルに招待したいパートナーの［メールアドレス］と［名前］を入力し、上書き保存します。
   

   既存のCSVデータを編集して、使用することも可能です。
   

3. freee業務委託管理に戻り、［ファイルを選択］をクリックし、データ入力済みのファイルを選択します。［CSVを読み込む］をクリックし、招待するをクリックします。
   【パートナーへ送付されるメール】
   
   【［freee業務委託管理に登録］をクリック後の登録画面】
   

   メール招待のリンクに、有効期限はありません。 招待メールの再送を行った場合には、先に送付していた招待メールのリンクからはアクセスできません。

④リンクで招待する方法

1. ［リンク作成］をクリックし、表示されたリンクを、招待したいパートナーに送付します。
   

   1つのリンクを複数名のパートナーに送付することが可能です。

   URLの有効期限が切れている場合、［リンク削除］し、再度リンクを作成してください。

   有効期限切れ前にリンクを削除すると、削除したリンクからはアクセスできなくなります。
   

   【リンククリック後のパートナー画面】
   
2. パートナー自身が入力したメールアドレス宛に招待メールが届きます。
   

登録状況を確認する方法について

［招待中］と表示がある場合は、パートナーの登録が未完了です。パートナーの登録が完了すると、［招待中］の表示が消え、画像右側の状態になります。