【企業ユーザー】freee会計と連携する

freee会計の取引登録時の反映項目

• freee会計の取引登録時の反映項目は以下の通りです。
  • freee業務委託管理請求書の請求日＝freee会計の発生日
  • freee業務委託管理請求書の支払期日＝freee会計の決済期日
• freee会計の取引登録時の担当者はfreeeプロダクト連携操作を行ったfreee会計ユーザーで反映されます。
• 各所で設定したfreee会計項目の情報は連動しており、以下の通り反映、同期されます。

 freee会計連携を設定する

1. freee業務委託管理画面上部の［管理］をクリックします。
2. ［サービス連携］をクリックします。
3. ［freee］タブから、freee会計の［有効］を選択します。
4. ［更新］をクリックします。
   
5. 「更新しました」とメッセージが表示されたら、設定は完了です。

freee会計連携を詳細に設定する

1. freee業務委託管理画面上部の［管理］をクリックします。
2. ［サービス連携］をクリックします。
3. ［freee］タブのfreee会計にある［詳細設定］をクリックします。
   

freee会計項目の表示非表示設定

本設定では、タスク作成/詳細画面および請求書の管理項目画面にて、freee会計項目の欄を表示された状態で開くか非表示の状態で開くかのデフォルト値を設定できます。
［有効］にすると、デフォルトは表示になります。

1. ［freee会計項目の表示非表示設定］の［有効］もしくは［無効］を選択します。
2. ［更新］をクリックします。
   
3. 「更新しました」とメッセージが表示されたら、設定は完了です。

freee会計項目のデフォルト設定

本設定では、freee会計項目のデフォルトを設定すると、源泉所得税、源泉所得税（経費）、仮払消費税が発生するタイミングで自動反映させることができます。

1. 各設定でデフォルトにしたいfreee会計項目を設定します。
2. ［更新］をクリックします。
   
3. 「更新しました」とメッセージが表示されたら、設定は完了です。
   

   源泉所得税、源泉所得税（経費）、仮払消費税の発生タイミングは、以下の通りです。

   • 源泉所得税
     • 請求書で源泉所得税を有効にしている場合に発生します。
   • 源泉所得税（経費）
     • 企業設定の［経費の源泉所得税の利用設定］を有効にしており、請求書で源泉所得税(経費)を有効にしている場合に発生します。
   • 仮払消費税
     • 請求書に入力されている品目の消費税と、freee会計の取引登録画面で計算された品目の消費税に差分がある場合に発生します。

タスク品目欄からfreee会計項目の設定が可能です。

1. 該当のタスク作成/編集画面を開きます。
2. タスクの品目欄から［freee会計項目］を選択し、タスク作成/編集を完了させます。
3. タスク作成/編集時に設定したfreee会計項目が請求書作成時に請求書のfreee会計項目として反映されます。
   

請求書のfreee会計項目を更新する

1. 請求書詳細画面を開きます。
2. ［設定］の［管理項目］をクリックします。
   
3. 請求書のタスク品目、追加品目、経費、源泉所得税に対し、［freee会計項目］を選択します。
4. ［更新］をクリックします。
   
5. 「更新しました」とメッセージが表示されたら、更新は完了です。

請求書をfreee会計の取引に登録する

freee会計の取引に登録したい請求書を一括で選択する

1. ［管理］の［freee会計の取引登録］をクリックします。
2. 取引登録したい請求書を絞り込みます。
3. 該当の請求書をチェックし、［次へ］をクリックします。
   
4. freee会計の取引登録画面が表示されます。次の操作は本ページの「freee会計に取引を登録する」をご参照ください。

freee会計の取引に登録したい請求書を1つ選択する

1. 請求書詳細画面を開きます。
2. freee会計の取引登録欄の［取引を登録］をクリックします。
   
3. freee会計の取引登録画面が表示されます。次の操作は本ページの「freee会計に取引を登録する」をご参照ください。

freee会計に取引を登録する

1. freee会計の取引登録画面を開きます

   freee会計の取引登録画面は以下情報がデフォルト反映された状態で表示されます。

   • 該当する請求書のfreee会計項目
   • 本ページの「freee会計項目のデフォルト設定」で設定した仮払消費税のデフォルトfreee会計項目
     • 本ページの「freee会計項目のデフォルト設定」で設定した源泉所得税、源泉所得税(経費)は請求書作成時にデフォルト反映されています。
   • 金額計算時の端数処理は、freee業務委託管理の「消費税の端数処理」設定を使用します。
   • 経過措置用税区分の品目で取引登録した場合、経過措置計算後の ( ) 内の金額、消費税がfreee会計の取引に反映されます。
     
   • freee会計への取引登録後、取引上で経過措置用税区分を更新すると経過措置計算後の金額に対し再度経過措置計算が行われます。
   • 経過措置用税区分を更新する場合は、取引登録を解除し正しい内容で再度登録し直してください。
2. 必要に応じてfreee会計項目を選択、修正します。
   • 項目を選択すると、選択した項目に対し、freee会計項目を一括反映できます。
   • 「三点リーダー（…）」の登録対象の請求書を、［取引連携対象から除外する］をクリックすると、該当の請求書を連携対象から除外できます。
     
3. ［取引登録］をクリックします。
4. 「freee会計の取引が作成されました」とメッセージが表示されたら、連携は完了です。

   連携が完了すると、請求書詳細画面で登録したfreee会計の取引詳細画面に遷移できます。

請求書とfreee会計の取引を解除する

1. 請求書詳細画面を開きます。

2. freee会計の取引登録の［取引を解除］をクリックします。
   

3. 「freee会計の取引が解除されました」とメッセージが表示されたら、解除は完了です。