※ご利用のプランによっては、一部機能に制限があります。プランごとの機能の違いについては「【企業ユーザー】freee業務委託管理のプランについて」のヘルプページをご確認ください。
本機能では、freee業務委託管理の「タスク品目」に対して、フリーテキストや選択式など、様々な形式のカスタム項目を自由に設定することができます。
目次
カスタム項目「タスク品目」を設定する
- 本機能は有料オプション機能となります。ご利用を希望される場合は担当者またはチャットサポートにお問い合わせください。
- 「オーナー」「マスター」「経理」「メンバー」の他に企業独自の役割を作成することができる機能については「【企業ユーザー】役割権限カスタマイズ(有償オプション)」のヘルプページをご覧ください。
- カスタム項目の設定はユーザー権限による制限があります。
以下のユーザーが設定できます。- 役割がオーナーの企業ユーザー
- 「カスタム項目の閲覧・操作」権限をもつ役割が付与されているユーザー
- カスタム項目に対して回答値を入力・閲覧する操作は、すべての役割の企業ユーザーが利用可能です。
- 最大10点のカスタム項目をご登録できます。
- カスタム項目は、発注書/請求書に印字されません。
- カスタム項目は、パートナー画面に表示されません。
- freee業務委託管理画面上部の［管理］メニューを開きます。
- ［カスタム項目］→［タスク品目］をクリックします。
- ［カスタム項目を追加］をクリックします。
- ［カスタム項目名］［データ形式］［説明］を入力します。
- ［更新］をクリックし、登録を完了します。
- データ形式は以下より選択できます。
- フリーテキスト
- カレンダー
- 英数字
- 数字
- 入力必須の設定は更新後に有効にできます。
- データ形式は作成後に変更できません。変更したい場合、一度［×］より削除して新しくカスタム項目を作成する必要があります。
タスク作成時にカスタム項目を入力する
タスクを作成します。
タスクの作成方法は「【企業ユーザー】タスクを作成する」のヘルプページをご確認ください。
- デフォルトで［カスタム項目を表示］が有効になっています。
- カスタム項目の［？］にカーソルを合わせるとカスタム項目で設定した［説明］に入力した内容が表示されます。
- カスタム項目を入力必須としている場合、入力がないとタスクの作成を完了できません。
- 公募タスクの応募者は採用時に必須項目の選択が必要です。
請求書作成後にカスタム項目を入力する
- 請求書詳細画面を開きます。
- ［歯車マーク（設定）］をクリックします。
- ［管理項目］をクリックします。
- 品目ごとにカスタム項目を入力します。
- 更新をクリックします。
- タスク作成時にカスタム項目を入力した場合、タスク品目にカスタム項目が反映されています。
- ［種別］が［タスク］の品目にのみ、カスタム項目を設定できます。［追加品目］［経費］［請求書］にはカスタム項目は設定できません。
- 請求書作成後に［管理項目］でカスタム項目の入力値を変更した場合、タスク品目のカスタム項目入力値も連動し変更されます。
CSVの一覧でタスク品目のカスタム項目を確認する
登録されたカスタム項目は、発注書(品目別)と請求書(明細別)の［エクスポートカスタマイズ］よりデータエクスポートできます。
データエクスポートの操作方法は「【企業ユーザー】データをエクスポートする」のヘルプページをご確認ください。
タスク品目のカスタム項目で絞り込み検索をする
登録されたカスタム項目を各種一覧で絞り込んで検索できます。
タスク一覧からカスタム項目で絞り込み検索する方法は「【企業ユーザー】タスクを絞り込み検索する」かのヘルプページをご確認ください。
請求書一覧からカスタム項目で絞り込み検索する方法は「【企業ユーザー】請求書を絞り込み検索する・並べ替えをする」のヘルプページをご確認ください。
登録したカスタム項目を編集する
登録したカスタム項目、［カスタム項目名］［入力必須］［説明］の編集が可能です。
※［データ形式］は編集できません。
※新規項目の追加も可能です。
- カスタム項目は10点まで設定できます。
- 入力必須の設定は［更新］後、有効にすることができます。
- データ形式は作成後に変更できません。変更したい場合、一度［×］より削除して新しくカスタム項目を作成する必要があります。
- ［入力必須］を有効にする場合、該当のカスタム項目が定期タスクに入力されている必要があります。
登録したカスタム項目を削除する
登録したカスタム項目やリストに対し、［×］ボタンをクリックすると注意喚起のダイアログが表示されます。
- 削除したカスタム項目は復元できません。
- カスタム項目を削除すると回答の値も削除されます。