freee業務委託管理はSalesforce（セールスフォース）と連携できます。
この機能を使うと、freee業務委託管理上の請求書をまとめてSalesforceの「商談」に送信することができます。
これにより、Salesforce上で案件ごとに粗利の管理が可能になります。
- Salesforce連携の利用には「連携オプション」の設定が必要です。希望する場合は、担当者へご連絡ください。
- 連携する場合は、Salesforce側のプランをご確認ください。
Salesforceを連携する
- Salesforceの商談オブジェクトにカスタム項目を作ります。
- オブジェクト：「商談」を指定します。項目の表示ラベルは任意で入力します。
- 項目名：「p_total_cost」を指定します（API参照名は自動反映したものを編集しないでください）。
- データ型：「通貨」を指定します。
- 文字数：最大「18」までの任意の数字を指定します。
- 小数点：「0」を指定します。
- ページレイアウトで任意の場所に反映します。
- freee業務委託管理画面上部の［管理］をクリックします。
- ［外部サービス連携］をクリックします。
- Salesforce連携の［Salesforceへ連携する］をクリックします。
- ご自身のSalesforceアカウントにログインします。
- アクセスを許可します。
アクセスを許可すると、管理タブの最下部に［Salesforce連携］が表示されます。
請求書情報をSalesforceに送信する
- freee業務委託管理画面上部の［管理］をクリックします。
- ［Salesforce連携］をクリックします。
- ［連携先の商談］にて請求書情報を反映したい商談を選択します。
- 送りたい請求書情報を選択します。
- 画面右下の［連携］をクリックします。
- 確認画面で、送信する請求書を確認します。
- 問題がなければ［送信］をクリックします。
すでに請求情報を連携している場合は、商談に送信されている請求書の合計金額が「変更前」の金額として表示されます。
送信した商談を解除する
- 該当の商談を選択します。
- ［請求書一覧（連携済）］をクリックします。
連携済みの請求書が一覧で確認できます。
- 連携を解除したい請求情報をチェックします。
- ［解除］をクリックします。
- 確認画面で、送信する請求書を確認します。
- 問題がなければ内容を確認し［送信する］をクリックします。