【パートナー】手持ちの請求書を利用して請求する – freee ヘルプセンター

freee業務委託では手持ちの請求書をアップロードし、freee業務委託上で請求できます。

独自の請求書発行ツールを使っている方におすすめの機能です。

本機能はfreee業務委託外で作成された請求書をfreee業務委託上にアップロードします。

電子帳簿保存法に対応する場合、電子取引の保存要件である「真実性の確保」を満たすために、別途「授受した電子取引データの訂正削除を原則禁止とする規程」を定めることが必須です。

freee業務委託上にアップロードされたあとは修正、削除履歴を残して保存することが可能です。

詳しくは「2022年1月以降のfreee業務委託管理の電子帳簿保存法対応について」のヘルプページをご覧ください。

手持ちの請求書をアップロードする

［請求書］タブをクリックします。
請求書一覧が表示されます。
［請求書を作成］をクリックします。
今回請求書を作成する［プロジェクト］を選択します。
［手持ちの請求書から作成］を選択します。
［選択］をクリックします。
請求書作成画面が表示されます。
各項目を確認します。
［次へ］をクリックします。
企業で一部の操作を制限している場合があります。デフォルト表示から変更したい場合は、企業ユーザーに確認してください。
- 請求書の支払い期日のデフォルト設定をしている場合：
  翌月、または翌々月の日付がデフォルトで表示されます。源泉所得税のありなしを選択することができます。
- 請求書作成時の源泉所得税変更制限をしている場合：
  変更できません。
- 企業で請求書の企業担当者のデフォルト設定をしている場合：
  あらかじめ設定された担当者が表示されています。
［請求書アップロード］へドラッグ＆ドロップ、または［ファイルを追加］ボタンから請求書を選択してください。
保存方法は電子取引から変更できません。
［タスクや経費ファイルの紐づけ］で、請求書に紐づけるタスクを設定します。

明細小計や消費税はタスクを紐づけると自動で入力されます。

【プロジェクトのタスクおよび品目】

タスクおよび品目を追加または解除できます。
- プロジェクトのタスクには、タスクステータスが［提出済み］［検収済み］［差し戻し］のタスクが自動で表示されます。
- 紐づけたくないタスクおよび品目がある場合は［✖️］をクリックし、請求書との紐付きを解除してください。
- 追加したい場合は、［タスクを追加］をクリックしてください。
【追加品目】

タスクに記載されていない、追加で発生した作業を追加できます。

追加品目にはマイナス［ー］価格も入力可能です。

【経費】

タスクに紐づいた経費が追加できます。［追加］をクリックし、経費名・金額を入力ください。

領収書などのファイルも添付できます。領収書原本の取り扱いについては、発注企業のアナウンスに従ってください。
- 企業の設定で［経費の税率入力］もしくは［経費の保存方法入力］を［有効］にしていると、以下項目を設定できます。
  - 消費税率(10%、8%、対象外)
  - 保存方法(電子取引、スキャナ保存、なし)
- 企業の設定で［経費の税率入力］を［有効］にしている場合、［金額］に税抜金額を入力し、［消費税率］をプルダウンより選択してください。
- 企業の設定で［経費の保存方法入力］を［有効］にしている場合、電子帳簿保存法の［保存方法］をプルダウンより選択してください。
- ［経費の税率入力］の設定にかかわらず、請求書PDFには経費の消費税率や消費税額は表示されません。
企業で以下の設定をしている場合、一部編集操作ができません。詳細は企業ユーザーに確認してください。
- 請求書作成時のタスクステータスの選択制限をしている場合：
  制限されているステータスのタスクは自動表示されず、手動での追加もできません。
- 請求書作成時のタスク品目変更制限をしている場合：
  タスク品目の数量、単位、単価、消費税率は変更できません。
- 請求書作成時の追加品目利用制限をしている場合：
  追加品目を追加できません。
- 請求書作成時の経費利用制限をしている場合：
  経費を追加できません。
［請求金額］を入力します。
- 自動計算機能はタスク品目・追加品目・経費データを集計し、各合計項目(明細小計・消費税・経費小計・源泉徴収税・請求金額)を算出します。自動計算のデフォルトはONになっています。
- 金額の微調節が発生する場合は、以下の画像のようにOFFに切り替えることで、各合計項目(明細小計・消費税・経費小計・源泉徴収税・請求金額)を修正することができます。
- 各合計項目(明細小計・消費税・経費小計・源泉徴収税・請求金額)の修正後、自動計算をONにしてしまうと修正前の数値に戻りますのでご注意ください。
- 手持ち請求書の作成後、内容修正する際は自動計算のデフォルトはOFFになります。
- タスク品目・追加品目・経費データの合計と、自動計算OFFで修正した合計に相違がある場合でもアラートは表示されません。ご注意ください。
［作成］をクリックします。

手持ち請求書を利用した、請求書の作成が完了です。