パートナーを「職種」「地域」「担当者」など自由にグルーピングすることができます。
パートナーは複数のグループに追加することができます。パートナーへは通知されません。
パートナーグループを作成する
- ［パートナー］タブの「パートナー一覧」の［利用中］をクリックし、［＋新しいグループを作成］をクリックします。
グループ登録のモーダルが現れます。 - 「グループ名」を入力し、対象のパートナーを選択後、［作成］をクリックします。
グループが作成されます。
グループメンバーを追加する
- パートナーグループ画面で、［編集］をクリックします。
グループへの登録用モーダルが現れます。 - グループに追加するパートナーを選択し、［更新］をクリックします。
グループに追加され、パートナーグループ画面に戻ります。
グループを削除する
- パートナーグループ画面にて［削除］をクリックします。
削除確認のポップアップが表示されます。 - ［OK］をクリックするとグループが削除されます。
グループから除外する
- パートナーグループ画面で該当パートナーを選択し、［グループから除外］をクリックします。
除外確認のモーダルが現れます。下部の［全選択］をクリックすると、グループのメンバー全員を［グループから除外］することが可能です。
- 除外確認のポップアップが表示されるので、［除外する］をクリックします。