【企業ユーザー】パートナーに請求情報の修正をリクエストする

1. 請求情報の修正をリクエストする

1. ［パートナー］タブをクリックし、「パートナー一覧」ページを開きます。
2. 該当パートナーの画面右上［・・・（3点リーダー）］を開きます。
3. ［請求情報の修正リクエストをする］をクリックします。
   請求情報の修正リクエスト画面に遷移します。
   
4. 修正したい項目を入力します。
5. ［確認］をクリックします。
   入力内容確認画面に遷移します。
   
6. 「元データ」が左側、修正の「リクエスト内容が右側に表示されます。
   内容を確認し、［送信］をクリックします。パートナーにメールが送信されます。
   
   【パートナーに届くメールのイメージ】
   
   パートナーが［リクエストを反映する］、または［見送る］をクリックすると、企業ユーザーにメールが届きます。
   

   一度リクエスト送信すると、パートナーが操作を終えるまで、グレーアウトし再リクエストできません。

2. 一括で請求情報の修正リクエストをする

1. パートナー一覧を開きます。
2. 「絞り込み」の横の［・・・（3点リーダー）］を開きます。
3. ［請求情報リクエストを一括送信］をクリックします。
   
4. ［現状の設定］よりCSVをダウンロードします。
5. 修正リクエスト内容を入力し上書きします。
   ※最大読み込み数は100件までです。
6. ［ファイルを選択］から該当ファイルを選択します。
7. ［リクエスト内容を確認する］をクリックします。
   CSVの入力項目にエラーがある場合、エラーメッセージが表示されます。
   ※金融機関番号および支店番号については本ページ「3. 一括で請求情報の修正リクエストをする際のCSV編集の注意点 - 前提」をご参照ください。
   
8. 入力した内容を確認します。
9. ［送信する］をクリックします。
   
   

3. 一括で請求情報の修正リクエストをする際のCSV編集の注意点

前提

freee業務委託管理でCSVをインポートする際に、下記の桁数に沿っていない場合、エラーになります。

• 国内の金融機関番号：4桁
• 国内の支店番号：3桁
• 国内の口座番号：7桁

CSVエクスポート時の注意点

freee業務委託管理では各金融機関が発行している番号に沿って、番号が桁数に揃うように保存しております。

エクスポートしたCSVでも同様に（金融機関番号であれば4桁）で出力しております。

一方でCSVをExcel等で読み込む際にご利用のソフトが番号を自動変換し、桁数が変更されてしまう場合がございます。

CSVの編集時の注意点

前述の注意点がありますので、編集時には以下の手順に沿ってお試しください。
ただし、一部Excel等のバージョンによっては、手順が異なる場合もあります。ご了承ください。

Excelでの編集

CSVの読み込み

1. Excelで新規作成より、空のブックを作成します。
2. ［データ ］→［テキスト（またはCSV）から］をクリックします。
3. freee業務委託管理からエクスポートしたCSVをインポートします。
4. Excelのバージョンによってインポート時の操作が異なります。
   • 該当の列（金融機関番号/支店番号/口座番号）を選択し、列のデータ形式を［文字列］にする
     
   • データ型検出にて［データ型を検出しない］を選択する
     

データの編集

1. Excelで編集する該当の列（金融機関番号／支店番号／口座番号）を選択します。
2. セルの書式を「文字列」に変更します。
   【［ホーム］→［数値］より書式を「文字列」に変更する場合】
   
   【右クリック→［セルの書式設定］→［表示形式］より書式を「文字列」に変更する場合】
   

スプレッドシートでの編集

CSVの読み込み

1. マイドライブで右クリックし、Googleスプレッドシートより空のスプレッドシートを作成します。
2. ［ファイル］を開き、［インポート］をクリックします。
3. freee業務委託管理からエクスポートしたCSVをインポートします。
4. インポート時に［テキストを数値、日付、数式に変換］で［いいえ］を選択します。
   

データの編集

1. Googleスプレッドシートで編集する該当の列（金融機関番号／支店番号／口座番号）を選択します。
2. セルの書式を［文字列］に変更します。