【freee支出管理 | カード】切替アシスト（ベータ版）について

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切替アシストとは、支払方法をfreeeカード Unlimitedに切り替える対象の利用店を自動的に出力する機能です。切替対象の利用店リストは、freee会計に同期されているクレジットカードや銀行口座の明細情報をもとに自動で出力されます。

目次

事前準備

切替アシストを利用するためには、freee会計上で切替元のクレジットカードや銀行口座の同期が必要です。
freee会計の口座から同期をしてください。
クレジットカードの同期について詳しくは「クレジットカードを連携（同期）する」のヘルプページをご参照ください。

リストの自動作成

切替アシスト画面のスクリーンショット

  1. 「切替アシスト」画面で［＋リストを自動生成］をクリックします。
    ※管理者のみ操作が可能です。
  2. 自動で利用店のリストが出力されます。
    対象の利用店は本ページ「利用店の一覧」をご覧ください

  3. 利用店ごとにバーチャルカードを発行します。

    利用店ごとに発行するメリット

    • 利用店ごとにカードを分けることで、不正利用のリスクを抑えることができます。
    • 領収書回収機能が利用可能です。
  4. バーチャルカードの所有者には切替担当者を設定してください。
    ※経理担当者または一般権限の場合は、自身が切替担当者の利用店のみ切替アシストに表示されます。

カードの切替

切替アシスト画面のカード情報画面のスクリーンショット

  1. 自身が切替担当の利用店のカード情報を確認します。
  2. 利用店のWebサイトなどでカード情報を更新します。
  3. 更新が完了したら［切替済みにする］をクリックします。
    切替をしない場合は「対象外にする」をクリックします。
    「備考」は管理者と切替担当者が閲覧・編集することが可能です。
  4. 領収書受取メールを設定します（任意）。
    領収書受取メールアドレスを利用先のWebサービスで、請求先メールアドレスとして設定します。もしくは、領収書受取メールアドレスにメールが転送されるように設定します。
    詳しくは「【freee支出管理｜カード】領収書受取機能」のヘルプページをご参照ください。

利用店の一覧

切替アシストの対象利用店は下記の通りです。

備品

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ソフトウェア

その他

削減できる外貨手数料の見込み

freeeカード Unlimitedは、外貨決済手数料が無料のためお得に決済が可能です。
一部の方には、削減できる外貨手数料の見込みが、切替アシストの画面に表示されている場合がございます。
外貨手数料は一律2%で計算をしており、実際の手数料率は異なる場合がございます。
また、外貨決済の判定はfreeeの推定となっており、実際に外貨決済をされているかは、お使いのクレジットカードの明細をご確認ください。

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