申請制限の設定をする

申請制限機能の概要

申請制限の設定をすることで、以下が実現します。

• 経費精算の画面上で予算消化率を確認できます。
• 予算の消化率を超過した場合、経費精算、カード明細、受取請求書（支払依頼）の申請をブロックできます。
• 予算を超えた申請や承認が減ることで、管理者は申請の確認時間を短縮できます。

デモ画面

デモのリンクは「申請制限の設定」をご確認ください。

申請制限の適用範囲

申請制限が適用される機能と制限内容は以下です。

1. ［その他設定］メニュー →［申請制限］をクリックします。
2. ［編集］ボタンをクリックします。
   
3. 共通の制限条件に、予算消化率の許容値を入力してください。
   予算消化率の許容値は経費精算、カード明細、受取請求書(支払依頼)に共通して適用されます。
   
4. 経費精算、カード明細、受取請求書それぞれに適用される制限内容を選択してください。

   例：

   • 共通の制限条件：購買申請の消化率120%
   • 購買申請：10万円
   • 経費精算：申請禁止

   紐付ける経費精算が12万円を超過していると、経費精算に制限がかかります。

   

5. ［保存］ボタンをクリックします。
   
6. 経費精算、カード明細、受取請求書に購買申請を紐づけなければ、申請制限で設定した制限内容は適用されません。購買申請とセットで各機能をご利用ください。

経費精算の制限

1. 共通の制限条件を入力します
2. 経費精算の制限内容を選択してください
   アラートのみ：消化率を超過するとアラートを表示します
   申請禁止：消化率を超過すると購買申請との関連付け・申請ができません
   
   • 購買申請の消化率を「100%」にして、経費精算を「アラートのみ」に設定した場合：
     購買申請に紐付けた経費精算の予算消化率が100%を超過した場合、経費精算の詳細画面にアラートが表示されます。
     
     
   • 購買申請の消化率を「100%」にして、経費精算を「申請禁止」に設定した場合：
     申請時に予算消化率が100%以上だった場合、経費精算の詳細画面にアラートが表示されます。
     ※［申請］ボタンをクリックしても申請はできません。
     
     
     
     超過した金額はツールチップにカーソルを合わせると確認できます。
     

カード明細の制限

1. 共通の制限条件を入力します。
2. カード明細の制限内容を選択してください
   関連付け禁止：消化率を超過すると購買申請との関連付けができません。
   
   • 購買申請の消化率を「100%」にして、カード明細を「関連付け禁止」に設定した場合：
     関連付け時に予算消化率が100%以上だった場合、freeeカードUnlimitedの明細詳細に消化率の許容値と超過金額のアラートが表示されます。
     

受取請求書（支払依頼）の制限

1. 共通の制限条件を入力します。
2. 受取請求書(支払依頼)の制限内容を選択してください
   関連付け禁止：消化率を超過すると購買申請との関連付け・申請ができません。
   
   • 購買申請の消化率を「100%」にして、受取請求書（支払依頼）を「関連付け禁止」に設定した場合：
     関連付け時に予算消化率が100%以上だった場合、受取請求書（支払依頼）の明細詳細に消化率の許容値と超過金額のアラートが表示されます。
     

申請制限の対象とならないユーザー

申請禁止の制限がかかっていても、以下の条件を満たす場合は申請と承認が可能です。

• ［権限管理］メニューの経費精算の権限において「自分のみ」にチェックが入っておらず、操作権限がある場合

申請制御の設定ができるユーザー

［権限管理］メニューの「申請フォーム」で操作権限があるユーザーは申請制御の設定を操作することができます。

権限に関する留意点

購買申請を閲覧する権限がないユーザーは、申請制限を設定していてもアラートが表示されません。
ただし「申請禁止」または「関連付けの禁止」の制限は適用されます。