【freee for Salesforce】「商談」と「freee請求」の連結オブジェクト「freee請求書請求書リンク（または freee請求書見積書リンク）」に配慮したレポート作成 – freee ヘルプセンター

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「商談」と「freee請求書請求書（見積書の場合は freee請求書見積書）」の多対多の関係を表現する、連結オブジェクトとしての「freee請求書請求書リンク（見積書の場合はfreee請求書見積書リンク）」オブジェクトに配慮することで、両者を表示するレポートを作成できます。

「freee請求書請求書リンク」オブジェクト及び「freee請求書見積書リンク」オブジェクトは、インボイス制度移行後（2023年10月）の連結オブジェクトになります。移行前は「freee請求オブジェクトリンク」という単一の連結オブジェクトが請求書及び見積書に対して同じ役割を果たしていました。
「freee請求オブジェクトリンク」時のヘルプページは「【freee for Salesforce】「商談」と「freee請求」の連結オブジェクト「freee請求オブジェクトリンク」に配慮したレポート作成」をご覧ください。

以下、便宜上「商談」を例に説明しますが、他の任意のオブジェクトから書類を発行する場合も同様です。
また連結オブジェクトも請求書と「freee請求書請求書リンク」オブジェクトを例に説明していますが、見積書には「freee請求書見積書リンク」オブジェクトが対応します。

「freee請求書請求書」と「freee請求書請求書リンク」について

複数のレコードを合算して請求書を作成する機能が存在するため、「freee請求書請求書」（freeeの書類）と「商談」等のSalesforce側の請求書類の作成元オブジェクトのレコードの関係は多対多となりえます。

複数のレコードから請求書を作ることが可能（合算作成）
一つのレコードから複数の請求書を作ることも可能（複数回作成）

この多対多の関係の表現のため、freee for Salesforceが作成するカスタムオブジェクトに「freee請求書請求書リンク」という連結オブジェクトが追加されています。
複数の商談、freee請求書請求書リンク、freee請求書請求書の関係のイメージ図

レポートの作成

以下の記載は主にSalesforceの機能に関するもので、Salesforce社により変更される可能性があります。
参考情報として記載していますが、Salesforceに関するご質問や設定方法はSalesforce社にお問い合わせください。

「freee請求書請求書」「freee請求書請求書リンク」のそれぞれについてレポートを許可することで、レポートを作成できるようになります。

「freee請求書請求書」「freee請求書請求書リンク」の２つのオブジェクトについて、レポートを許可します。
Salesforceの「設定」からオブジェクトの編集画面を立ち上げます。
- Salesforce Classicの場合：
  ［設定］の［ビルド］→［作成］→［オブジェクト］
  - 「freee請求書請求書」「freee請求書請求書リンク」の［編集］をクリックします。
- Lightning Experienceの場合：
  ［設定］の［プラットフォームツール］→［オブジェクトおよび項目］→［オブジェクトマネージャ］
  - 「freee請求書請求書」「freee請求書請求書リンク」のそれぞれについて、オブジェクト名を選択し、「詳細」の［編集］をクリックします。
「レポートを許可」にチェックを入れて［保存］ボタンをクリックします。

freee請求書請求書のレポートを作成する

レポートの新規作成時に、［freee請求書請求書リンクと商談が関連するfreee請求書請求書］のレポートタイプを選択します。
レポートに「freee請求書請求書」「商談」のそれぞれフィールドを追加できます。

商談のレポートを作成する

商談を軸とするレポートタイプは自動では追加されないので、レポートタイプの追加が必要です。

Salesforce Classicの場合：
［設定］の［ビルド］→［作成］→［レポートタイプ］
Lightning Experienceの場合：
［設定］の［機能設定］→［分析］→［レポート & ダッシュボード］→［レポートタイプ］

［新規カスタムレポートタイプ］ボタンをクリックし、freee請求書請求書リンクが関係する商談のレポートタイプを作成します。

※ 請求書発行有無を問わず商談を網羅的に表示したい場合は、A to B リレーションの設定で後者を選択します。
レポートの作成時に、作成したレポートタイプを選択します。
freee請求書請求書リンクはfreee請求書請求書の情報を表示するフィールドを持っているため、それらを用いてレポートを作成します。

なお、合算作成している場合、レポート上で複数商談に対して単一の請求書が表示される点には（重複集計などしないよう）留意してください。