取引先マスタのメンバー招待・権限

メンバーの招待方法

通常の招待方法

1. freeeアカウント管理の［プロダクト管理］メニュー →［取引先マスタ］をクリックします。
   
2. ［メンバー追加］ボタンをクリックします。
   

3. メンバーにチェックを入れ、権限を選択後、［一括追加］ボタンをクリックします。
   

   freee会計、freee請求書、freee販売等のいずれかのプロダクトを利用している事業所のメンバーが一覧に表示されます。

freee会計への招待と共に取引先マスタに招待する

1. freee会計の［その他設定］メニュー →［メンバー一覧・招待］をクリックします。
2. ［メンバー追加］ボタンをクリックします。
   
3. 「メールアドレス」「権限」「グループ」を入力し、「取引先マスタの権限セットの設定」にて権限を選択後、［招待メールを送信］ボタンをクリックします。
   

各権限ロールでできること

各機能等の利用権限の設定をまとめたものを権限ロールと呼びます。管理者、一般、閲覧の3つのデフォルトの権限ロールが用意されており、自由に利用可能です。

※1：取引先の権限を持つメンバーは、権限名称を確認できます。

※2：取引先の権限をメンバーに付与・変更することができます。

※3：freee事業所を作成された方、顧問先事業所の担当者となったアドバイザーには自動で管理者権限が付与されます。

※4：従業員として利用する取引先の設定が有効な取引先に対して権限を制御します。取引先の閲覧・作成・編集・アーカイブ（削除）権限の補助権限に当たる権限です。取引先の各権限を持つ場合に、従業員として利用する取引先に権限を更に部分的に制限できます。取引先に対しての権限は持つが、従業員として利用する取引先の 権限を持たない場合は、従業員として利用しない（＝従業員として利用する設定が無効）取引先のみ対象の操作が可能となります。

※取引先の権限は持たないが、従業員として利用する取引先の権限は持つ、という設定はできません。

権限を複製して独自の権限ロールを作成する

既存の権限ロールを複製して権限をカスタマイズすることで、独自の権限ロールを作成することができます。

作成方法は下記の通りです。

1. freeeアカウント管理の［プロダクト管理］メニュー →［取引先マスタ］→［権限管理］タブをクリックします。
2. いずれかの権限の［・・・］ →［複製］をクリックします。
   
3. 付与したい権限にチェックを入れ、［保存］ボタンをクリックします。
   

メンバーの設定変更・削除を行う

メンバーの情報を編集する

1. freeeアカウント管理の［プロダクト管理］メニュー →［取引先マスタ］をクリックします。
   
2. 対象メンバーの「操作」列の［・・・］→［編集］ボタンをクリックします。
   
3. 内容を編集後、［保存］ボタンをクリックします。
   

メンバーを削除する

1. freeeアカウント管理［プロダクト管理］メニュー →［取引先マスタ］をクリックします。
   
2. 対象メンバーの「操作」列の［・・・］→［編集］ボタンをクリックします。
   
3. ［このメンバーの招待を解除］ボタンをクリックします。
   
4. ［招待を解除］ボタンをクリックします。