取引先マスタ管理に必要な権限は、freee会計、freee請求書、freee販売等の他サービスとは独立して権限付与します。
取引先マスタには、管理者、一般、閲覧の3つのデフォルト権限ロールがあり、最初にfreeeに事業所を作成した方は、自動的に管理者となります。
取引先マスタには、メンバーを新たに招待することができ、招待する際に権限ロールの付与をします。また、招待済みのメンバーの権限ロールを後から変更することもできます。
目次
メンバーの招待方法
通常の招待方法
- freeeアカウント管理の［プロダクト管理］メニュー →［取引先マスタ］をクリックします。
- ［メンバー追加］ボタンをクリックします。
- メンバーにチェックを入れ、権限を選択後、［一括追加］ボタンをクリックします。
freee会計、freee請求書、freee販売等のいずれかのプロダクトを利用している事業所のメンバーが一覧に表示されます。
freee会計への招待と共に取引先マスタに招待する
- freee会計の［その他設定］メニュー →［メンバー一覧・招待］をクリックします。
- ［メンバー追加］ボタンをクリックします。
- 「メールアドレス」「権限」「グループ」を入力し、「取引先マスタの権限セットの設定」にて権限を選択後、［招待メールを送信］ボタンをクリックします。
freee会計および取引先マスタの両方でメンバー招待が行える権限を付与されているユーザーのみ、freee会計へのメンバー追加時に取引先マスタの権限付与が可能です。
最初にfreeeに事業所を作成した方は、自動的に取引先マスタの管理者となります。
顧問先担当者となったアドバイザーの方は、自動的に取引先マスタの管理者となります。
各権限ロールでできること
各機能等の利用権限の設定をまとめたものを権限ロールと呼びます。管理者、一般、閲覧の3つのデフォルトの権限ロールが用意されており、自由に利用可能です。
| 権限名称 | 閲覧 | 作成 | 編集 | アーカイブ （削除） |
事業所の設定 （※1） |
権限設定 閲覧 （※2） |
権限設定 操作 （※3） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理者（※4） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 一般 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 閲覧 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
※1：取引先コードの使用有無を設定できます。
※2：取引先の権限を持つメンバー、その権限名称を確認できます。
※3：取引先の権限をメンバーに付与・変更することができます。
※4：取引先関連の権限分離以降、freee事業所を作成された方、顧問先事業所の担当者となったアドバイザーには自動で管理者権限が付与されます。
権限を複製して独自の権限ロールを作成する
既存の権限ロールを複製して権限をカスタマイズすることで、独自の権限ロールを作成することができます。
作成方法は下記の通りです。
- freeeアカウント管理の［プロダクト管理］メニュー →［取引先マスタ］→［権限管理］をクリックします。
- いずれかの権限の［・・・］ →［複製］をクリックします。
- 付与したい権限にチェックを入れ、［保存］ボタンをクリックします。
［権限管理］は、デフォルト権限ロールの「管理者」または、「権限設定」の権限が付与されたカスタム権限ロールのメンバーが利用できます。
設定した権限セットによってホーム画面の見え方が変わります。
メンバーの設定変更・削除を行う
メンバーの情報を編集する
- freeeアカウント管理の［プロダクト管理］メニュー →［取引先マスタ］をクリックします。
- 対象メンバーの「操作」列の［・・・］→［編集］ボタンをクリックします。
- 内容を編集後、［保存］ボタンをクリックします。
メンバーを削除する
- freeeアカウント管理［プロダクト管理］メニュー →［取引先マスタ］をクリックします。
- 対象メンバーの「操作」列の［・・・］→［編集］ボタンをクリックします。
- ［このメンバーの招待を解除］ボタンをクリックします。
- ［招待を解除］ボタンをクリックします。