【旧方式】freeeサインの契約書を各種申請機能と連携する

freeeサインとの連携に関する概要

freeeサインとは

面倒な契約業務をカンタンにオンライン上で完結できるサービスです。さまざまなテンプレートから契約書が作成できるのはもちろんのこと、相手方との契約をスピーディーに電子締結したり、過去の契約書の一括管理することができます（詳しくは「freeeサインの機能一覧」をご覧ください）。

本機能の概要とメリット

freee会計とfreeeサインを連携することにより、freeeサイン上の契約書を「各種申請」で利用できるようになります。

これにより、さまざまな契約の申請管理を、freeeのワークフロー機能で実現できるようになります。

本機能を利用するための必要条件

本機能を利用するためには、freee会計 および freeeサインにて、次のプラン条件をいずれも満たしている必要があります。本機能の利用にあたって、それぞれの条件を満たしているかどうかをご確認ください。

• freee会計における必要条件：
  法人プランである「アドバンスプラン（または旧プロフェッショナルプラン）」以上の契約が必要です（プランの詳細は「【法人】freee会計のプランについて（2024年7月以降）」をご覧ください）。
• freeeサインにおける必要条件：
• API連携オプション機能のご利用または、API連携機能の利用可能な契約が必要です（プラン詳細は「freeeサイン 料金プラン・機能比較」をご覧ください）。

各種申請フォームでfreeeサインの契約書に関する操作を行う

ここでは、各種申請フォームに追加した「契約書（freeeサイン連携・旧方式）」パーツに関する各種操作について説明します。

freeeサインの契約書を添付する

各種申請の新規作成時、下書き編集時にfreeeサインの契約書を添付することができます。操作方法は次のとおりです。

1. ［発注・経費・支払］メニュー →［各種申請］をクリックし、契約書の添付を行う申請フォームの新規作成 または 下書きの編集画面を開きます。
2. 「契約書（freeeサイン連携・旧方式）」パーツが設定された項目にて［＋ 契約書を添付］ボタンをクリックし、「契約書の添付」画面を開きます。
   
3. 添付したい契約書をクリックして添付します。なお、この画面では契約書の絞り込み表示や詳細表示を行うこともできます。
   
   • 契約書を特定の条件によって絞り込みたい場合：
     「検索条件」項目にて、「契約書名」や「契約書のステータス」を条件指定し、特定の契約書を絞り込み表示することができます。
   • 契約書の内容を確認したい場合：
     確認したい契約書の［詳細］リンクをクリックします。クリックすると新しいタブでfreeeサインが開き、当該契約書の内容を確認することができます。
4. 選択された契約書がプレビュー付きで添付されます。問題がなければ、その他の入力項目や「申請経路」を設定した後、画面下部の［申請］ボタンをクリックします。
   

添付されたfreeeサインの契約書を確認する

承認者は、申請されたfreeeサインの契約書付き申請フォームの内容を、freeeサインに遷移することなく確認することができます。申請内容を確認し承認等の必要な操作を行ってください。

添付されたfreeeサインの契約書を削除する

申請者は、各種申請の新規作成時 または 下書き編集時に、添付した契約書を削除することができます。添付した契約書を削除するには、ゴミ箱マークが表示された［削除］ボタンをクリックします。

よくある質問

1つの各種申請フォームに複数の契約書を添付することはできますか？

いいえ、できません。
1つの各種申請フォームには、1つまでの「契約書（freeeサイン連携・旧方式）」パーツが使用できます。

「契約書（freeeサイン連携・旧方式）」パーツは、各種申請フォーム以外でも使用できますか？

いいえ、できません。
「契約書（freeeサイン連携・旧方式）」パーツが使用できるのは、各種申請フォームのみです。

freeeサイン側の1つのチームに対し、freee側で複数の事業所を連携することはできますか？

いいえ、できません。1つのfreeeサインのチームには、1つの事業所のみが紐付きます。

「freeeサインとの連携が解除されたので、この項目は現在利用できません...（中略）」というエラーが表示されました。どうすればよいですか？
 

申請フォームで「契約書（freeeサイン連携・旧方式）」パーツが設定された後、freeeサインとの連携が解除された場合に表示されます。管理者に再設定を行うようにお伝えください。

各種申請のエクスポートしたデータ上でfreeeサインの契約書のデータは確認できますか？

はい、できます。
各種申請のCSVエクスポート を行うと、freeeサインの契約書が添付された項目には、freeeサインのURLが表示されます。当該URLからfreeeサインへ遷移し、契約書の詳細を確認することができます。