【freee for kintone】各種タグの同期を自動化する

本機能の概要

freee for kintoneでは、各種タグの連携を自動化させることができます（指定した頻度で夜間に実行されます）。
これにより、定期的に手動で同期を行っていた手間を軽減することができます。

定期実行対象および同期方法

各種タグ同期の定期実行対象は次のとおりです。
※ 各種タグは同期を行うにあたって、freeeとkintone間での連携が有効になっている必要があります。

また、同期方法として、freee および freee for kintone の双方向で同期を行うことができます。

定期実行の設定を有効化する

定期実行を行う場合は、事前に定期実行の設定が必要となります。
※ 事前設定は、freee for kintoneにログインし、定期実行の設定画面に遷移できる方であれば、どなたでも操作することができます。

タグ同期の定期実行設定

定期実行設定を有効化するための手順は次のとおりです。
※ ここでは、取引先の同期設定を行う場合を例にご説明します。

1. 「定期実行の管理」から「取引先の定期実行」画面を表示します。

2. 「定期実行の有効化」項目から［有効］にチェックを入れます。

3. 「定期実行の設定」項目から「同期方向」を設定します。

• freee会計 から kintone へ：
  freeeのデータをkintoneへ同期する場合に選択します。
• kintone から freee会計 へ：
  kintone のデータをfreeeへ同期する場合に選択します。

4. 「定期実行の設定」項目から「実行頻度」を設定します。

5. 設定完了後に［保存］ボタンをクリックします。

定期実行

定期実行する

定期実行は「 定期実行の設定を有効化する 」で設定した「実行頻度」にしたがって自動的に実行されます。
※ 自動同期の実行者は、freee for kintoneにおける「初期設定者」の権限を有する方です。自動実行に伴う操作に必要な権限がない場合、同期が失敗する可能性がありますのでご注意ください。

定期実行の結果を確認する

直近の定期実行の結果は、定期実行の設定画面から確認することができます。
「定期実行の結果」項目から確認できる内容は次のとおりです。

定期実行が失敗するケース

さまざまな要因によって、定期実行が失敗する場合があります。定期実行が失敗した場合は、手動で連携操作を実行してください。

自動同期の失敗要因として主なものは次のとおりです。

• kintone側で新規レコードを作成し、freee側で同じタグ名を登録した場合：

  • 取引先コードが有効な状態の取引先を同期する場合：
    同名の取引先や取引先コードがfreee側に存在すると、同期が失敗します。

  • 取引先コードが無効な状態の取引先 および その他のタグを同期する場合：
    同名の各種タグがfreee側に存在すると、同期が失敗します。
    
    

• 同期実行中にレコード更新を行った場合：

  • 定期実行前：当該レコードは同期されます（「成功件数」にカウントされる）。

  • 定期実行後：当該レコードは次回同期時に同期されます（「失敗件数」にカウントされる）
    
    

• 同期実行中にレコード削除を行った場合：

  • 同期方向が「freee会計 から kintone へ」の場合：定期実行対象外となります。

  • 同期方向が「kintone から freee会計 へ」の場合：定期実行対象外となります。

     

• アプリが削除 / 連携解除された場合：

  • 定期実行前：定期実行対象外となります。

  • 定期実行中：エラーが表示されます。

     

• freee / kintoneなどにメンテナンスが入った場合：

  • メンテナンス中：自動同期は停止します。

  • 定期実行最中にメンテナンスが発生した場合：
    停止までに同期された件数は「成功件数」としてカウントされます。
    
    

• IP制限、認証エラーに引っかかった場合：
  自動同期は実行されずエラーが表示されます。

定期実行の設定を無効化する

一度有効にした定期実行の設定を無効化するには、次のとおり操作を行います。
※ ここでは、取引先の定期実行を無効化する場合を例にご説明します。

1. 「定期実行の管理」から「取引先の定期実行」画面を表示します。

2. 「定期実行の有効化」項目から［無効］にチェックを入れます。

3. 設定完了後に［保存］ボタンをクリックします。