【freee創業融資サポート】サービス紹介

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  • ホーム画面では大きく3つの機能が表示されます。
    • 損益計算書の作成
    • 創業計画書の作成
    • 専門家と面談

損益計算書の作成手順

損益計算書の作成画面からは、以下の流れで損益計算書（簡易版）を作成することができます。

1. 書類の基本情報入力

   項目	入力内容
   業種（必須）	プルダウンから選択します。
   開業予定月（必須）	年度と月を選択します。
   書類タイトル（任意）	書類のタイトルを入力します。

   入力が終わったら［保存］ボタンをクリックします。

   ※ 各カードにある［保存］ボタンをクリックすると、入力内容が保存されます。［保存］ボタンをせずに画面を移動した場合、入力内容が保存されませんのでご注意ください。

2. 売上目標（月間）の入力
   • 「開業初月」と「1年後または軌道に乗ったあと」など、目標とする月次売上を入力します。
   • 業種を設定済みなら、［反映する］ボタンで参考値を自動入力することができます。
   • 入力が終わったら［保存］ボタンをクリックします。
3. 支出（月間）の入力
   • 支出の項目「原価」「人件費」「家賃」「その他」を、「開業初月」「1年後」に分けて入力します。
   • ［参考値の反映］ボタンで、業種別の支出比率を自動補完できます。
   • 入力後に［保存］ボタンをクリックすると、売上目標 - 支出合計 = 利益 が自動計算されます。
4. 初期費用の入力
   • 初期費用の項目「オフィス賃貸費」「PC購入」など具体的な項目名と金額を記入します。
   • 最大10項目まで追加可能です。
   • 入力が終わったら［保存］ボタンをクリックします。
5. 用意できる資金の入力
   • 「自己資金（必須）」を入力し、その他（借入・助成金など）があれば合わせて金額を記入します。
   • ［保存］ボタンをクリックすると、合計額が計算されます。
   • 入力が終わったら［保存］ボタンをクリックします。
6. 完成とダウンロード
   • 必須項目（業種、開業予定月、売上目標、自己資金など）をすべて入力していれば、ステータスが「完成」となります。
   • ［ダウンロード］ボタンが活性化し、エクセル形式で損益計算書をダウンロードできます。
   • 入力が終わったら［保存］ボタンをクリックします。

創業計画書の作成手順

創業計画書の作成画面からは、以下の流れで創業計画書を作成することができます。
入力した情報は日本政策金融公庫フォーマット(Excel)に自動入力されダウンロードすることが可能です。

また、本機能で生成された創業計画書は融資審査の通過を保証するものではありません。AIの特性上、生成される文章には事実と異なる内容が含まれる場合があるため、必ず内容を確認してご使用ください。

1. 基本情報入力

   項目	入力内容
   書類タイトル（任意）	書類のタイトルを入力します。
   書類作成日（必須）	年月日を入力します。作成を開始した日付が自動で入力されています。
   業種（必須）	プルダウンから選択します。

   入力が終わったら［保存して次に進む］ボタンをクリックします。

2. 創業の動機の入力

   項目	入力内容
   創業の動機（必須）	最も近いものを3つまで選択します。 AIがサポートします。 選択された動機からAIがテキストを自動生成します。 その他を選択した場合は240文字以内で創業の動機を入力します。

   入力が終わったら［保存して次に進む］ボタンをクリックします。

3. 創業者の情報の入力

   項目	入力内容
   創業者の氏名（必須）	創業者の氏名を入力します。
   経歴（任意）	年月を入力します。38文字以内で創業者の経歴を入力します。 経歴は最大6つまで追加することが可能です。 経歴は最低でも3つほど入力します。
   過去の事業経験（任意）	プルダウンから選択します。 選択した内容によって追加の項目が出現するので項目（任意）を入力します（「事業を経験していたことはない」を選択した場合は追加の項目はありません）。
   資格の有無（任意）	有無を選択します。 資格を持っている場合は資格取得年月、資格名（19文字以内）、番号等（12文字以内）を追加で入力します。
   許認可（許可・届出等）の有無（任意）	有無を選択します。 許認可を取得している場合は許認可名（19文字以内）で入力し、現在の許認可（許可・届出等）の取得状況を選択します。
   知的財産権などの有無（任意）	有無を選択します。 知的財産権などを取得している場合は、特許名などを19文字以内で入力し、現在の取得状況を選択します。

   入力が終わったら［保存して次に進む］ボタンをクリックします。

4. 事業内容・取扱商品の入力

   項目	入力内容
   事業形態（必須）	プルダウンから選択します。
   事業を行う都道府県（必須）	プルダウンから選択します。
   事業内容（必須）	事業内容を100文字以内で入力します。
   取扱商品・サービス（必須）	34文字以内で入力します。
   売上比率（任意）	上記で入力した取扱商品・サービスが全売上に占める割合を入力します。 取扱商品・サービスは3つまで追加可能です。
   客単価（任意）	平均金額を入力します。
   受注単価（任意）	最低単価と最高単価を入力します。
   営業日数（任意）	月に営業する日数を入力します。
   定休日（任意）	曜日を選択します。
   営業時間（任意）	時間を入力します。 ランチとディナーで営業時間分かれる場合でも開店時間から閉店時間までを入力します。

   入力が終わったら［保存して次に進む］ボタンをクリックします。

5. セールス・マーケティングの入力

   項目	入力内容
   セールスポイント（必須）	セールスポイントに最も近い項目を3つまで選択します。 3つ選択すると他の項目は非活性になります。別の項目を選択したい場合は、1つ外して選択し直します。 その他を選択した場合は、100文字以内で入力します。 AIがサポートします。 選択されたセールスポイントから企業の強みをAIがテキストに生成します。
   集客方法（必須）	集客方法に最も近い項目を2つまで選択します。 2つ選択すると他の項目は非活性になります。別の項目を選択したい場合は、1つ外して選択し直します。 その他を選択した場合は、100文字以内で入力します。 AIがサポートします。 選択された集客方法を分析してAIがテキストを生成します。
   販売ターゲット（必須）	主な顧客層に最も近い項目を3つまで選択します。 3つ選択すると他の項目は非活性になります。別の項目を選択したい場合は、1つ外して選択し直します。 その他を選択した場合は、100文字以内で入力します。 AIがサポートします。 選択された顧客層を分析してをAIがテキストを生成します。
   競合の状況（必須）	競合の状況に最も近い項目を2つまで選択します。 2つ選択すると他の項目は非活性になります。別の項目を選択したい場合は、1つ外して選択し直します。 その他を選択した場合は、100文字以内で入力します。 AIがサポートします。 選択された競合の状況を分析してAIがテキストを生成します。

   入力が終わったら［保存して次に進む］ボタンをクリックします。

6. 従業員・人件費の入力

   項目	入力内容
   常勤役員数（任意）	人数を入力します。 法人の方のみ入力します。
   従業員数（任意）	人数を入力します。 3か月以上継続雇用を予定している従業員数を記入します。
   従業員構成（任意）	従業員のうちパートアルバイト数と家族従業員数を入力します。
   人件費の回収・支払い条件（任意）	締め日と支払い日を入力します。 漢字の入力もできるため「月末締、翌月払末日払い」などの入力も可能です。
   ボーナス支払（任意）	ボーナス支払いの有無を選択します。 ボーナス支払いがある場合は追加された項目を入力します。 ボーナス支給月1（任意）：支給月を入力、もしくは選択します。 ボーナス支給月2（任意）：ボーナスが2回ある場合は、支給月を入力、もしくは選択します。

   入力が終わったら［保存して次に進む］ボタンをクリックします。

7. 従業員数（任意）：人数を入力します。

   【販売先】

   項目	入力内容
   企業名（任意）	30文字以内で入力します。
   企業名カナ（任意）	30文字以内で入力します。
   企業所在地（任意）	10文字以内で入力します。 詳細の所在地を入力せず、都道府県 市区町村を入力します。
   シェア率（任意）	上記で入力した販売先の売上全体に占める割合を入力します。
   掛取引の割合（任意）	その取引のうち、後払いにする金額の割合を入力します。
   掛取引のうち手形割合（任意）	後払いのうち、さらに「約束手形」で支払われる割合を入力します。
   手形のサイト（任意）	手形をもらってから、実際に現金化されるまでの期間を入力します。
   回収・支払いの条件（任意）	売上の締め日・回収日を入力します。 販売先は2つまで追加することが可能です。 2つ以上販売先がある場合は、「他の販売先」の「あり」を選択し、その他の販売先数やその他情報を入力します。

   【仕入先企業名】

   項目	入力内容
   企業名（任意）	30文字以内で入力します。
   企業名カナ（任意）	30文字以内で入力します。
   企業所在地（任意）	10文字以内で入力します。 詳細の所在地を入力せず、都道府県 市区町村を入力します。
   シェア率（任意）	上記で入力した仕入先の売上全体に占める割合を入力します。
   掛取引の割合（任意）	取引のうち、後払いにする金額の割合を入力します。
   掛取引のうち手形割合（任意）	後払いのうち、さらに「約束手形」で支払われる割合を入力します。
   手形のサイト（任意）	手形をもらってから、実際に現金化されるまでの期間を入力します。
   回収・支払いの条件（任意）	売上の締め日・回収日を入力します。 仕入先は2つまで追加することが可能です。 2つ以上仕入先がある場合は、「他の仕入先」の「あり」を選択し、その他の仕入先数やその他情報を入力します。

   【外注先】

   項目	入力内容
   企業名（任意）	30文字以内で入力します。
   企業名カナ（任意）	30文字以内で入力します。
   企業所在地（任意）	10文字以内で入力します。 詳細の所在地を入力せず、都道府県 市区町村を入力します。
   シェア率（任意）	上記で入力した外注先の売上全体に占める割合を入力します。
   掛取引の割合（任意）	取引のうち、後払いにする金額の割合を入力します。
   掛取引のうち手形割合（任意）	後払いのうち、さらに「約束手形」で支払われる割合を入力します。
   手形のサイト（任意）	手形をもらってから、実際に現金化されるまでの期間を入力します。
   回収・支払いの条件（任意）	売上の締め日・回収日を入力します。 その他に外注先がある場合は、「他の外注先」の「あり」を選択し、その他の外注先数やその他情報を入力します。

   【関連企業】

   項目	入力内容
   関連企業（任意）	有無を選択します。 関連企業がある場合は追加された項目を入力します。 企業名（任意）：22文字以内で入力します。 企業名カナ（任意）：22文字以内で入力します。 企業所在地（任意）：22文字以内で入力します。 詳細の所在地を入力せず、都道府県 市区町村を入力します。 業種（任意）：22文字以内で入力します。 関連企業は2つまで追加することが可能です。

8. お借入の状況の入力

   項目	入力内容
   お借入（任意）	お借入があるか選択します。 お借入がある場合は追加された項目を入力します。 お借入先名（任意）：15文字以内で入力します。 借入の目的（任意）：当てはまるものを選択します。 お借入残高（任意）：金額を入力します。 年間返済額（任意）：金額を入力します。 お借入先は3つまで追加することが可能です。

   入力が終わったら［保存して次に進む］ボタンをクリックします。

9. 従業員・人件費の入力の入力

   【設備資金】

   項目	入力内容
   内訳（任意）	12文字以内で入力します。
   見積先（任意）	12文字以内で入力します。
   金額（任意）	金額を入力します。 設備資金は9つまで追加可能です。

   【運転資金】

   項目	入力内容
   内訳（任意）	20文字以内で入力します。
   金額（任意）	金額を入力します。 運転資金は3つまで追加可能です。

   設備資金と運転資金の合算した金額が「必要な資金」に表示されます。

   【調達の方法】

   項目	入力内容
   自己資金（任意）	金額を入力します。
   家族、知人等から借入（任意）	金額を入力します。 借入元（任意）：プルダウンから選択します。 返済方法（任意）：18文字以内で入力します。 家族、知人等からの借入は2つまで追加可能です。
   日本金融公庫からの借入（任意）	金額を入力します。 返済方法（任意）：18文字以内で入力します。
   他の金融機関等から借入（任意）	金額を入力します。 借入元（任意）：15文字以内で入力します。 返済方法（任意）：18文字以内で入力します。他の金融機関等からの借入は7つまで追加可能です。

   調達の方法で入力した金額の合算が「調達する予定の資金」に表示されます。

   「必要な資金の合計」と「調達する予定の資金の合計」を一致するように入力します。

   入力が終わったら［保存して次に進む］ボタンをクリックします。

10. 事業の見通しを入力

    【創業当初】

    項目	入力内容
    売上高（任意）	金額を入力します。
    売上原価（任意）	金額を入力します。
    人件費（任意）	金額を入力します。
    家賃（任意）	金額を入力します。
    支払利息（任意）	金額を入力します。
    その他（任意）	金額を入力します。

    【1年後または軌道に乗ったあと】

    項目	入力内容
    売上高（任意）	金額を入力します。
    売上原価（任意）	金額を入力します。
    人件費（任意）	金額を入力します。
    家賃（任意）	金額を入力します。
    支払利息（任意）	金額を入力します。
    その他（任意）	金額を入力します。
    軌道に乗る予定の年月（任意）	年月を入力します。

    創業当初と1年後または軌道に乗ったあとの合計金額と利益が表示されます。

    【計算の根拠】

    売上高、売上高、売上原価（仕入高）、経費を計算した根拠を400文字で入力します。

    日本政策金融公庫フォーマット(Excel)に出力するために1行は56文字以内、16行以下に収まるように入力します。

    入力が終わったら［保存して次に進む］ボタンをクリックします。

11. 自由記入

    項目	入力内容
    自由記入（任意）	アピールポイント、事業を行ううえでの悩み、希望するアドバイス等を300文字で入力します。

    入力が終わったら［保存して次に進む］ボタンをクリックします。

12. 融資要件チェック

    • 自身の状況に当てはまるものを選択します。
      • 融資要件チェックは日本政策金融公庫フォーマット(Excel)には出力されません。

    入力が終わったら［創業計画書を作成する］ボタンをクリックします。

    創業計画書を作成するのに少々お時間がかかる場合があります。

13. 完成・ダウンロード・編集
    • 必須項目をすべて入力していれば、ステータスが「完成」となります。
    • ［ダウンロード］ボタンが活性化し、日本政策金融公庫フォーマット(Excel)に入力した内容が反映され、ダウンロードできます。
    • 内容を修正したい場合は、出力されたExcelを直接修正してください。

書類一覧の管理

ホーム画面に戻ると、作成した書類の一覧が表示されます。

※一覧には「タイトル」「最終編集」「ステータス」などが表示されるため、複数の書類を作成した場合でも区別しやすくなっています。