【iOS】取り込んだレシート類を効率的に取引登録する – freee ヘルプセンター

取り込んだレシート類の取引登録を行う際、OCR（光学文字認識）処理で必要情報を抜き出し、各項目が自動的に推測入力されます。また、ファイルの登録ルールを活用することで効率的に処理をすることが可能です。
ここでは、取り込んだレシート類を効率的に取引登録する操作手順をご紹介します。

未登録のレシートから取引を登録する

ホーム画面の「やること」から［未登録のレシートから取引登録］をタップします。
取引を登録したいファイルにチェックを入れて［〇件を続けて登録］をタップした後、［AI-OCR で取引登録］をタップします。
ファイルからOCR（光学文字認識）処理で必要情報を抜き出し、発生日、適格請求書等、勘定科目、税率、金額などが自動で推測入力されるため、内容に誤りがないか確認し、［登録］ボタンをタップします。

ファイルから複数の税率を読み取った場合には、税率に応じた明細行が自動生成され、税率ごとの金額が推測入力されます。もしOCR機能で読み取れなかった場合には、税率ごとの明細行を手動で追加する必要があります。具体的な操作については「複数行の取引を登録する」に記載の手順をご覧ください。

収入の取引について：
収入の取引を登録する場合は、「操作手順 2」で［〇件を続けて登録］をタップした後、［取引登録］をタップして登録を行なってください。また、収入の取引ルールが適用されたファイルは、Web版 freee会計から登録を行なってください。

ファイルの登録ルールは、下記の2通りの方法で作成することができます。

本ページでは、「1.本機能で取引登録と同時に作成」する手順をご紹介します。

「2.ファイルの登録ルールの設定画面から作成」する手順については、「ファイルボックスでの取引登録を効率化する（ファイルの登録ルール） - ファイルの登録ルールを作成する」のヘルプページをご覧ください。

日々の取引を登録していると、定型的なルール化できるファイルが見つかる場合があります。

このような場合、取引登録と同時にファイルの登録ルールを作成し、次回以降の入力を自動化することができます。

勘定科目など必要な情報を入力後、［取引の情報をルールとして保存］トグルボタンをONにして、［登録］ボタンをタップします。

なお、トグルボタンの表示/非表示およびデフォルトの値については設定により変更することが可能です。
具体的な操作については、「ファイルボックスでの取引登録を効率化する（ファイルの登録ルール） - ファイルの登録ルールの設定をする」のヘルプページをご覧ください。
取引登録が成功すると同時に、入力した取引の情報をルールとして保存します。
次回、同じ発行元のファイルがアップロードされた場合、保存されたルールが自動で取引情報に適用されます。

ルールで保存される取引内容は以下の項目です。（2024年5月21日時点）

以下の項目については、ルールではなくOCRによる推測値が適用されます。

アップロードされたファイルのOCR推測結果と、登録済みの取引の中で「発生日」「金額」「収支区分」が一致している場合、既存取引へのファイル添付を促すため「重複の可能性がある取引が見つかりました」というアラートメッセージが表示されます。

アラートメッセージが表示されたら、［重複の可能性がある取引が見つかりました］をタップします。
候補となる取引が絞り込んで表示されるため、添付したい取引を選択して［添付する］をタップします。
「選択した取引にレシートを添付しますか？」という確認メッセージが表示されるので問題がなければ、［添付する］をタップします。
「レシートの添付が完了しました」というメッセージが表示されるので、［OK］をタップします。