申請経路の役職分岐を利用する（購買申請・経費精算） – freee ヘルプセンター

経路設定において承認ステップに条件を設定することで、申請者の役職を基準とした自動的な経路分岐を設定することができます。

購買申請、経費精算において、申請者の役職によって異なる申請経路を使用したいシーンがあります。

これまでは申請者が自分の役職を把握して手動で申請経路を選択する必要がありましたが、本機能を利用することで申請者の役職から申請経路を自動で分岐させることができます。

これにより、スムーズで正確な申請業務を行うことができます。

事前準備

申請経路の作成にあたり、承認者の指定に所属情報（部門・役職）を含む場合には、あらかじめfreee会計およびfreee人事労務間の部門・役職連携を行っておく必要があります。詳しくは「経費などの申請経路を設定する - freee人事労務との部門・役職連携」のヘルプページをご覧ください。

「承認者の指定に所属情報（部門・役職）を含む場合」とは、「申請経路の設定」画面の「承認」項目にて次の選択肢から承認者を指定する場合です。

部門及び役職を指定項目を指し示しているスクリーンショット

※ 申請経路の役職分岐を設定するには、「管理者」または「一般（経理）」権限を有している必要があります。

申請経路の役職分岐を設定する手順は、次のとおりです。

例として申請者の役職によって最初の承認者が分岐するパターンを作成します。

例：

申請経路設定について詳しくは「経費などの申請経路を設定する」のヘルプページをご覧ください。
ここでは役職分岐の設定について説明します。

［申請の設定］メニューの［申請経路の設定］を開きます。
［＋新規作成］をクリックします。
申請経路の1つ目の承認ステップとして「課長承認（役職条件：役職なし）」を設定します。
申請経路の2つ目の承認ステップとして「部長承認（役職条件：課長）」を設定します。
申請経路の3つ目の承認ステップとして「本部長承認（役職条件：部長）」を設定します。
申請経路の4つ目の承認ステップとして「経理部門承認」を設定します。
保存します。
申請フォームの設定から、作成した申請経路を選択してください。申請フォームの設定は「経費などの申請経路を設定する - 申請種別を選択する」のヘルプページをご覧ください。