まだfreeeを利用していない顧問先事業所を作成します。
既にfreeeを利用している(freeeのアカウントを持っている)顧問先を顧問先管理で新規作成すると、新規事業所として登録されます。
既にfreeeを利用している顧問先を登録する場合は「顧問先と連携する」をご覧ください
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[顧問先]一覧の[+追加]から[新規作成]を選択します。
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法人か個人事業主かを選択し、必須項目を入力します。
- [事業形態]以外は、後で変更・追加が可能です。(決算日・確定申告年度はfreee会計で変更が可能)
- こちらの内容は新規作成時に、freee会計(プラン未契約(無料))が同時に作成され、基本情報としてfreee会計、freeeアカウント管理と内容が連動します
【会計記帳が不要な場合】
年末調整・法定調書業務や所得税申告のためにfreee申告を利用したい場合などの会計記帳が不要な場合も、顧問先事業の新規作成時にfreee会計(プラン未契約(無料))が同時に作成されます。
これによりfreee顧問先管理からfreee申告へアクセスできるようになります。
【複数の顧問先を連続して作成したい場合】
顧問先を作成後に複数の顧問先を連続して顧問先を作成したい場合は、[続けて作成]にチェックをして[保存]すると、新規作成画面へ遷移します。
一度に大量の顧問先を新規作成(登録)する場合は「顧問先を新規作成する(CSVインポート)」をご活用ください。
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入力が完了したら[保存]ボタンをクリックします。
誤って顧問先事業所を新規作成した場合は削除が可能です。
詳細は「事業所を削除する」をご参照ください。
【作成者の権限について】
顧問先を新規作成した場合、顧問先の[freee会計][freee申告][freeeアカウント管理]の管理者権限が作成者に対して自動的に付与され、同時に事業所作成者になります。
詳細は「事業所作成者を付け替える - 事業所作成者とは」をご参照ください。