顧問先に対して、アドバイザー事務所の所員である担当者を設定します。担当者には顧問先が利用している各プロダクトの権限も設定できます。
現在freee顧問先管理で設定できるプロダクトの権限は、freee会計・freee申告の2つです。
この操作は、freee顧問先管理の「管理者」かつ「対象顧問先事業所」と「対象プロダクト」において「メンバー招待」権限が付与された方のみが可能です。
- freee顧問先管理で顧問先を新規作成した場合、作成者に対し［freee会計］と［freee申告］の管理者権限が自動的に付与されています。
- freee会計の権限がない場合は、freee申告を利用することはできません。
- freee申告の権限ボタンが選択できない場合は、あらかじめ顧問先の「freee申告」プロダクトにて「権限の初期設定」を行うと、顧問先管理でも権限変更が可能となります。「freee申告の権限機能をはじめて利用する」を参考に「権限の初期設定」を行ってください。
- freee人事労務の権限も付与することが可能です。
- 全ての権限を「権限なし」にする場合は、担当者を削除してください。
目次
担当者を追加する
顧問先ごとに担当者を追加する
- 該当の顧問先を選択し、顧問先の詳細画面に進みます。
- 詳細画面「担当者」タブの［＋追加］ボタンをクリックします。
- 「追加する担当者」と各プロダクトの権限を選択し、［追加］ボタンをクリックします。
- 担当者の追加が完了すると担当者一覧に表示されます。
複数の顧問先に一括で担当者を追加する
- ［顧問先］一覧で追加したい顧問先にチェックを入れて［担当者を追加］ボタンを選択してください。
- 「追加する担当者」と各プロダクトの権限を選択し、［登録］ボタンをクリックします。
- 「担当者の追加処理を開始しました」というメッセージが表示されます。 ［閉じる］ボタンをクリックします。処理はバックグラウンドで継続されるため、他の画面へ移動して作業を行えます。
(一括追加時のみ) 一括担当者登録の履歴・結果を確認する
上記の一括担当者登録処理は、処理完了の通知は行われないため、処理の結果やエラーの有無は履歴画面から確認します。
- ［顧問先］メニューを開きます。
- 画面右上の［追加］ボタンの右側にある［▼］をクリックし、［担当者一括追加履歴］をクリックします。
- 「担当者一括追加履歴」画面が表示されます。以下の項目を確認できます。
- 状態：「実行中」または「完了」などのステータス
- 日時：処理が行われた日時
-
実行ユーザー：操作を行った担当者
- 一覧から確認したい履歴の行をクリックします。 詳細画面が表示され、顧問先ごとの登録結果（成功・失敗）や追加された担当者を確認できます。
担当者の権限を変更する
- 該当の顧問先を選択し、顧問先の詳細画面に進みます。
- 詳細画面「担当者」タブで、変更したい担当者の［権限変更］ボタンを選択します。
- 変更したい［対象プロダクト］を選択します。
- プロダクトの権限を選択し［保存］すると、権限が変更できます。
担当者を解除（削除）する
- 該当の顧問先を選択し、顧問先の詳細画面に進みます。
- 詳細画面「担当者」タブで、変更したい担当者の［担当者を解除］ボタンを選択します。
-
確認画面が表示されるため、［解除］ボタンをクリックします。
※この顧問先の担当者から外れるだけで、アドバイザー事務所メンバーから削除されるわけではありません。