freee販売では、登録している売上のデータから、月々の売上実績を様々な集計軸で確認できる販売レポートを利用する事ができます。
気になった部分はワンクリックでその内訳データまでたどり着くことができるので、ビジネスの状況をより細かく把握しやすくなります。
スタンダードプランをご利用の場合、受注や定期売上を元に将来の売上見込も合わせて確認する事ができます。
この販売レポートはお試しでの提供中です。
ユーザーの皆様からのフィードバックを元に、仕様やデザイン等が変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
従来の販売レポートからの変更点は以下の通りです。
・売上見込の計算に、受注だけでなく定期売上も含むようになりました(スタンダードプランのみの機能)
・表中の数値をクリックすることで、その内訳となるデータの一覧画面に遷移できるようになりました
・案件にひもづく担当者、担当部門でのフィルタが追加されました
・表のエクスポート機能がなくなりました
・会計計上部門の集計軸がなくなりました
目次
レポート機能の利用方法
- ［レポート］メニュー →［販売］をクリックします。
- お試し期間中に関しては、販売レポートを開いた際に表示されるダイアログで「お試しする」を選択します。または、販売レポート内にある切り替えリンクから切り替えます。
- 従来の販売レポートに戻したい場合も、販売レポート内にあるリンクから切り替えを行います。
この切り替えは企業や組織単位ではなく、ユーザー単位で行われます。そのため、ご自身が使いやすいレポートを自由に選ぶことが可能です。
データの絞り込み内容について
freee販売のレポートの絞り込み設定については、設定した表示条件のURLを保存することによって、再度レポート閲覧をした際も同条件で確認することができます。
画面右側のアイコンをクリックするとURLをコピーすることができます。
データの絞り込み内容の変更方法
データについては、［表示期間］［集計軸］［集計金額］で絞り込む事ができます。
また条件追加として［受注確度］［フェーズ］［案件顧客］［案件担当者］［案件担当部門］を追加し絞り込む事ができます。
表示期間の変更方法
［表示期間］をクリックし、任意の期間を入力する事で期間を指定することができます。
集計軸の指定方法
［集計軸］をクリックすると［案件別］［顧客別］［担当者別］［担当部門別］を選択することができます。
集計する金額の指定方法
［集計金額］をクリックすると、［受注残］［売上予定］［売上実績］を選択することができます。
絞り込み条件の追加方法
［＋条件追加］をクリックすると、［受注確度］［フェーズ］［案件顧客］［案件担当者］［案件担当部門］をそれぞれ設定することができます。
絞り込み条件の削除方法
条件を削除する場合は、削除したい項目をクリックし［削除］ボタンを押す事で削除ができます。
また、右側の［クリア］ボタンを押す事で一括で削除することもできます。
データの内訳について
表示されている表の金額をクリックすると、一覧画面に遷移し詳細を確認する事ができます。