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freee会計・freee支出管理では社内における決済を伴う稟議の「購買申請」機能を備えています。
この機能では購買申請や出張申請、交際費申請などの申請フォームを作成し、申請・承認を行うことが可能です。
本ページは利用者（申請を行う方）向けのページです。
申請フォームの設定など管理者向けの案内は「購買申請フォームを作成する」をご覧ください。
目次
機能の概要
購買申請機能は、決済のための稟議を申請から承認までのフローに柔軟に対応するための機能です。
社内の承認フローにおいてよく使う申請内容に応じたフォームを用いて申請を行うことができます。
申請フォームを利用して申請する
申請は以下の手順で行います。
- ［発注・経費・支払］メニュー →［購買申請］から申請画面を開きます。
- ［＋申請を作成］をクリックします。
- 申請に使用するフォームの行をクリックします。
※ 申請フォームの名前・説明で検索することも可能です。 -
選択した申請フォームで設定されている必要項目を入力します。
「申請を共有」項目から共有するユーザーの指定が可能です。
「ユーザー検索」から指定した後、［保存］をクリックしてください。 - 「申請経路」や「承認者」を選択し、［申請］をクリックします。
※ 後から申請を行う場合は、［下書き保存］ボタンから内容の一時保存が可能です。 -
申請後、承認者からの「承認」や「差戻し」などのアクションを待ちます。
承認ステータスとしては、以下のステータスがあります。ステータス 説明 承認 申請が受理されたことを意味します。 却下 申請が却下されたことを意味します。 差戻し 申請者に確認事項などがある場合に、再度内容を補足してもらうために戻されたことを意味します。
購買申請のフォームが更新された時に「下書き」状態だった申請は、申請作成時のフォーム内容のまま申請から承認まで完結します。最新のフォームで申請したい場合［申請をコピー］ボタンをクリックして再作成してください。
承認を行う
承認者として指定されたメンバーは、申請を承認・却下などのアクションを行うことができます。
操作手順は次のとおりです。
- ［発注・経費・支払］メニュー →［購買申請］を開きます。
- 購買申請画面の［申請・承認一覧］タブから、承認を行う申請の行をクリックします。
- 詳細画面で申請内容を確認し、状況に応じて画面下部に表示された各ボタンをクリックします。
-
申請内容を認める場合：
［承認］ボタンをクリックします。
※ 代理承認する場合には［代理承認する］ボタンをクリックします。 -
申請内容に不備があり、一旦申請者に戻す場合：
［差戻し］ボタンをクリックします。 -
申請内容を認めない場合：
［却下］ボタンをクリックします。
-
申請内容を認める場合：
申請後のステータスを確認する
申請フォームを利用後、申請や承認の操作が承認者により行われると、申請者のアカウントの登録アドレス宛にメールが届きます。
そのメール内には、承認、却下、差戻しのいずれかのステータスが記載しています。
また、ログイン後［発注・経費・支払］メニュー →［購買申請］から各申請内容についてのステータスが確認できます。
なお、承認/差戻しは、以下のいずれかのメンバーが行うことができます。
- 申請経路で次の承認者として指定されているメンバー（※1）
- 申請者以外の「管理者」権限を持つメンバー（代理承認 ※2）
※1 承認の取り消し、または却下から差戻しに変更を行うには、「管理者」権限を有している必要があります。
※2 自分が申請した申請経路を「指定なし」とした申請は、自身で承認できません。自己承認をする場合は、申請経路でご自身を承認者に指定します。
承認された購買申請から経費精算等を作成する
承認された購買申請から行える操作は、以下4つあります。
- 支払依頼を作成する（→ 支払依頼作成画面へ遷移）
- 経費精算を作成する（→ 経費精算作成画面へ遷移）
- 各種申請を作成する（→ 各種申請作成画面へ遷移）
- 取引と紐づける （→ 取引の関連付け画面へ遷移）
詳しくは、「購買申請と取引を関連付ける」のヘルプページをご覧ください。
※ freeeカードUnlimitedについては、カード明細と購買申請を紐づけることが可能です。
詳しくは、「【freee支出管理｜カード】カード明細と購買申請を紐づける」のヘルプページをご覧ください。
承認された各種申請には、詳細画面の上部に行う操作を選択するアクションボタンが表示されます。
行う操作を選択して［作成］をクリックします。
購買申請から支払依頼を作成できるのは、旧プロフェッショナルプランまたは旧エンタープライズプランのみです。
2024年7月1日以降に新規契約もしくは契約更新で適用となる新プランでは作成できません。
参考：購買申請の消化率を確認する
freee会計・freee支出管理では、購買申請に対する支払の申請消化率を確認することが可能です。
詳細は「購買申請に対する消化率について」をご覧ください。
参考：各種申請機能との使い分けについて
購買申請は、稟議のなかでも購買申請や出張申請、交際費申請などの決済を伴う稟議を想定した機能です。
汎用的な稟議・ワークフロー機能である各種申請機能は支払を伴わない契約稟議などの用途を中心にご利用ください。
また購買申請のアップデート状況により、各種申請で利用可能な一部の機能に対応していないものがございます。
こうした機能が必要になるより複雑なフォームや経路を要する申請・承認機能を求められる場合には、各種申請機能をご利用ください。
未対応機能については、詳しくは「各種申請との機能の違いについて」をご覧ください。