対象プラン(法人) |
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支払テンプレートとは、支払依頼の申請時に利用することができる取引情報のテンプレートです。
あらかじめテンプレートを用意しておくことで、頻繁に発生する支払依頼の作成をスムーズに行うことができます。
テンプレートは取引先に紐づく形で作成されるため、取引先を跨いだテンプレートの共通利用はできません。一つの取引先に対して複数のテンプレートを作成することも可能です。
本ページは利用者（支払依頼を申請する方）向けのページです。
支払テンプレートを作成する方法については「支払テンプレートを作成する」をご覧ください。
支払テンプレートを利用して支払依頼を申請する
- ［発注・経費・支払］メニュー →［支払依頼］を開き、［申請を作成］をクリックします。
- 「支払情報」の支払先を選択すると、「取引情報」の取引先に紐づく支払テンプレートの選択が可能です。
- 選択したテンプレートの内容が「取引情報」に反映されます。
支払依頼の承認時に支払テンプレートの利用状況を確認する
- ［発注・経費・支払］メニュー →［支払依頼］を開き、該当の申請をクリックします。
- 申請者が支払テンプレートの内容から一部修正して申請を出している場合、［確認］ボタンをクリックすることで支払テンプレートと申請内容の差分が表示されます。
- 変更点が確認できたら［閉じる］をクリックして承認画面に戻ります。