対象プラン(法人) |
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| その他 | freee支出管理 経費精算Plus | freee支出管理 Full |
経費精算機能を使って経費申請を行う際によく使う内容と勘定科目などの組み合わせを、経費科目として設定し、それを利用して経費申請を行うことができます。また、設定した経費科目はfreeeカードUnlimitedの利用明細登録時にも使用できます。
あらかじめ設定した経費科目を用いることにより、経費申請者が勘定科目や税区分などを選択する必要がなくなり、勘定科目や税区分の選択のミスや申請者によるバラツキを防ぐことができます。
本ページは管理者（経費科目の設定を行う方）向けのページです。
フォームを利用した申請方法については「経費科目を使って経費申請をする」をご覧ください。
経費科目とは
経費科目とは、頻繁に申請する経費内容についての勘定科目、税区分の組み合わせをいいます。この経費科目を設定することにより、よく使う経費の内容について申請の時の勘定科目と税区分の選択の誤りを防ぐことができます。
経費科目の作成
経費科目の作成は2つ方法があります。
- 候補から作成
- 新規作成
経費科目の各項目の詳細は以下です。
【基本設定】
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 経費科目名 | 経費科目の名称です。経費申請時に選択する際の表示名となります。 |
| 勘定科目 | 経費科目を選択した際に選ばれる勘定科目です。 |
| 税区分 |
経費科目を選択した際に選ばれる税区分です。 ※％表示の無い税区分は、経費申請で作成される取引の発生日に応じて税率は適切なものが選択されます。 |
| 適格チェックの標準設定 |
常に適格に設定することで、取引登録の際の適格チェックボックスに自動でチェックが入ります。 ［経費科目の作成］では、経費科目ごとに適格/非適格のチェックの標準設定が可能です。 ［申請の設定］メニュー →［経費科目］を開き、［経費科目を作成］または［作成済みの経費科目］から［適格請求書発行事業者に該当する］にチェックを入れることで設定可能です。 ※freeeカードの明細では利用できません。 |
| 品目 | 経費科目を選択した際に選ばれる品目です。 |
|
経費科目の説明 （申請者に表示） |
経費科目の説明を記載します。ここでの説明は経費申請時に説明書きとして表示されます。 |
| 表示順 |
申請者が選択する申請フォームの表示順序を設定できます。小さい数ほど上位に表示されます。（1以上の数字のみ・マイナス不可） 未入力の場合は、表示順が後ろになります。同じ数字が入力された場合は、登録順で表示されます。 |
【デフォルト申請項目】
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 内容の使用 |
経費科目の入力項目として内容をどのように扱うかの設定ができます。 ※freeeカードの明細では設定内容に関わらず「任意」になります。 |
| 初期値 | 内容の入力欄にあらかじめ設定しておいた内容を記述することができます。 |
| 追加説明 |
内容に対する説明を入力します。 申請者が内容を入力する際に、この説明を参照することできます。 |
|
添付ファイルの使用 （申請者に表示） |
経費申請時に該当の経費科目を選択した際、添付ファイルを必須または任意のどちらとするか選択します。 ※freeeカードの明細では設定内容に関わらず「任意」になります。 |
【カスタム申請項目】
デフォルト申請項目以外に任意の名称で項目を追加することができます。
※アドバンスプラン以上で設定可能です。
なお、日当・交際費など申請項目のカスタマイズについては、「経費明細の申請項目をカスタマイズする（日当・交際費など）」をご覧ください。
【金額計算方法】
金額計算方法を「設定しない」「固定金額を設定する」「自動計算を設定する」から選択して設定することができます。
※アドバンスプラン以上で設定可能です。
なお、日当・交際費など申請項目のカスタマイズについては、「経費明細の申請項目をカスタマイズする（日当・交際費など）」をご覧ください。
候補から作成
よく利用される経費科目の候補から作成することができます。経費科目の候補は何度でも利用できます。
以下の手順で行います。
- ［申請の設定］メニュー →［経費科目］から、「経費科目の設定」画面に移動します。
- ［＋候補から作成］ボタンをクリックします。
※経費科目を初めて作成する際は、［設定を始める→］ボタンをクリックします。 - 「経費科目の候補から作成」画面で作成したい経費科目を選択します。
- 作成実行後、「経費科目の設定」画面の経費科目一覧に作成された経費科目が表示されます。
- 必要に応じて、「経費科目の編集」画面で各項目を編集します。
新規作成
以下の手順で行います。
- ［申請の設定］メニュー →［経費科目］から、「経費科目の設定」画面に移動します。
- ［＋経費科目を作成］ボタンをクリックします。
- 「経費科目の新規作成」画面で各項目を入力します。
- 入力後、「経費科目の設定」画面の経費科目一覧に作成された経費科目が表示されます。
経費科目のコピー・編集・削除
経費科目は、コピーして新しい経費科目を作ることができます。
また、編集・削除が可能です。
※ 経費精算で利用されていても編集・削除できます。
※ 経費科目を編集・削除した場合も、その経費科目によって申請された経費精算や、それによって登録された取引はそのまま残ります。
「経費科目名・説明で検索」欄からコピー元の経費科目を名称で検索するか、一覧から選択します。
- ［コピー］ボタンをクリックしコピーします。
- 編集する場合は、各行をクリックします。
- 削除する場合は、［削除］ボタンをクリックします。
経費科目の項目を変更するには、行をクリックして「経費科目の編集」画面から編集することができます。
削除したい場合は、該当の経費科目の右側にある［削除］ボタンから行うことができます。
軽減税率対応の経費科目の設定をする
令和元年（2019年）10月1日より、消費税率の引き上げと同時に消費税軽減税率制度が実施されます。
freee会計では新しく10%と8% (軽) の税区分が追加されました。
これらの税区分の使用時（取引の登録時）には、取引発生日・対象の品目ごとに判断し、登録がされる必要があります。
申請時点で、申請者が正しい税率で申請を行うために、事前に軽減税率用の経費科目を設定しておくことをお勧めします。
これにより、気づかないうちに誤った税率で承認・帳簿付けされるのを防ぐことが可能です。