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経路設定において承認ステップに条件を設定することで、合計金額を基準とした自動的な経路分岐を設定することができます。
購買申請、各種申請、経費精算において、合計金額によって異なる申請経路を使用する場合があります。
2024年10月までは合計金額を確認し手動で申請経路を選択する必要がありましたが、2024年11月以降は本機能を利用することで、合計金額から申請経路の自動選択ができるようになります。
これにより、スムーズで正確な申請業務を行うことができます。
本ページは管理者（申請フォーム等の設定を行う方）向けのページです。
フォームを利用した申請方法については「申請経路の金額分岐を利用する（購買申請・各種申請・経費精算）」をご覧ください。
事前準備
申請経路の作成にあたり、承認者の指定に所属情報（部門・役職）を含む場合には、あらかじめfreee会計およびfreee人事労務間の部門・役職連携を行っておく必要があります。
詳しくは「経費などの申請経路を設定する - freee人事労務との部門・役職連携」をご覧ください。
「承認者の指定に所属情報（部門・役職）を含む場合」とは、「申請経路の設定」画面の「承認」項目にて次の選択肢から承認者を指定する場合です。
- 役職指定（申請者の所属部門）
- 役職指定（申請時に部門指定）
- 部門および役職指定
申請経路の金額分岐を設定する
申請経路の金額分岐を設定するには、「管理者」権限または「一般（経理）」権限を有している必要があります。
申請経路の金額分岐を設定する手順は、次のとおりです。
例として合計金額に応じて3段階の承認ステップが必要なパターンを作成します。
例：
- 30万円以上（300,000円～）：係長→ 課長→部長
- 10万円以上（100,000円～299,999円）：係長→課長
- 10万円未満（1円～99,999円）：係長
申請経路設定について詳しくは「経費などの申請経路を設定する」をご覧ください。
ここでは金額分岐の設定についてのみ説明します。
- ［申請の設定］メニュー →［申請経路・代理承認］を開きます。
- ［＋新規作成］をクリックします。
- 申請経路の1つ目の承認ステップとして「係長承認（金額条件なし）」を設定します。
- 申請経路の2つ目の承認ステップとして「課長承認（金額条件10万円以上）」を設定します。
- 申請経路の3つ目の承認ステップとして「部長承認（金額条件30万円以上）」を設定します。