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経路設定において「経路の自動選択ルール」を設定することで、合計金額を基準とした自動的な経路分岐を設定することができます。
これにより、合計金額をもとに手動で申請経路を切り替える必要がなく、スムーズで正確に申請業務を行うことができます。
※ 本機能は 役職分岐 との組み合わせが可能です。詳細については下記のヘルプページをご参照ください。
本ページは管理者（申請フォーム等の設定を行う方）向けのページです。
フォームを利用した申請方法については「申請経路を合計金額に応じて自動選択する」をご覧ください。
申請経路の金額分岐についての概要
経費申請等においては、合計金額によって異なる申請経路を使用したいシーンがあります。
2021年3月までは合計金額を確認し手動で申請経路を選択する必要がありましたが、2021年4月以降は本機能を利用することで、合計金額から申請経路の自動選択ができるようになります。
これにより、スムーズで正確な申請業務を行うことができます。
申請経路の金額分岐を利用できる方と対象
申請経路の金額分岐を利用できる方
本機能は、freee会計のアドバンスプラン（または旧プロフェッショナルプラン）、エンタープライズプランの事業所にて利用することができます。
申請経路の金額分岐を利用できる対象
本機能は、次の申請フォームにおいて利用することができます。
- 経費精算
- 支払依頼
- 各種申請
新規に経費精算を利用開始する場合は、経路内分岐の利用を推奨しています。詳しくは「申請経路の金額分岐と役職分岐を設定する（購買申請・各種申請・経費精算）」のヘルプページをご確認ください。
事前準備
本機能を利用するにあたっては、あらかじめパターンごとに申請経路を作成しておく必要があります。申請経路の作成方法についての詳細は「 経費などの申請経路を設定する - 申請経路を作成する 」をご確認ください。
【例】合計金額に応じて3段階の申請経路を用意する場合
- 30万円以上（300,000円以上）：係長 → 課長 → 部長
- 10万円以上（100,000円 〜 299,999円）：係長 → 課長
- 10万円未満（1円 〜 99,999円）：係長
上記、3つの申請経路を事前に作成しておく必要があります。
なお、申請経路の作成にあたって、 承認者の指定に所属情報（部門・役職）を含む場合 には、あらかじめfreee会計 および freee人事労務 間の部門・役職連携を行っておく必要があります（詳しくは「 経費などの申請経路を設定する - freee人事労務との部門・役職連携 」のヘルプページをご覧ください）。
「承認者の指定に所属情報（部門・役職）を含む場合」とは、「申請経路の設定」画面の「承認」項目にて次の選択肢から承認者を指定する場合です。
- 役職指定（申請者の所属部門）
- 役職指定（申請時に部門指定）
- 部門および役職指定
申請経路の金額分岐を設定する
※ 申請経路の金額分岐を設定するには、「管理者」権限を有している必要があります。
申請経路の金額分岐を設定する手順は、次のとおりです。
- ［申請の設定］メニュー →［申請フォーム］をクリックします。
- 申請経路の金額分岐を設定したい申請フォームをクリックします。
- 申請フォームの詳細画面で［編集］ボタンをクリックします。
- 「経路の自動選択ルール」項目にて［ルールを追加］ボタンをクリックします。
-
「条件」項目にて経路分岐の基準となる合計金額（○○円以上）を入力し、「申請経路」項目にて適用する申請経路を選択します。［＋ルールを追加］ボタンから条件を複数設定することもできます。
また、追加したルールは左側の［＝］ハンドルにより並び替えができる他、［ゴミ箱］ボタンをクリックすることで削除することもできます。【経路設定に関するご注意】
- 「経路の自動選択ルール」の各条件は、上位のものから順に判定されます。したがって、複数の金額分岐がある場合は、 金額が大きい条件 から順にルールを追加してください。
-
基本経路が設定されている場合、メインで選択される経路は基本経路です。ただし、「経路の自動選択ルール」に一致する条件がある場合、当該経路が適用されます。
【ルールの設定例】
［基本経路］
- 「 係長 」をデフォルトの経路として選択する
［経路の自動選択ルール］
- 300,000 円以上 の場合：「 係長 → 課長 → 部長 」の経路を選択する
- 100,000 円以上 の場合：「 係長 → 課長 」の経路を選択する
※ このケースでは、 いずれの自動選択ルールにも当てはまらなかった場合（合計金額が100,000円未満時）に「基本経路」（「係長」）が選択 されます。
上記のとおり設定することで、申請経路が次のとおり自動的に反映・選択されます。
- ［判定1］合計金額が 300,000円以上 であるか？
- はい： 「 係長 → 課長 → 部長 」の経路が自動的に選択される
- いいえ：［判定2］へ
- ［判定2］合計金額が 100,000円以上 であるか？
- はい： 「 係長 → 課長 」の経路が自動的に選択される
- いいえ： ［判定3］へ
- ［判定3］基本経路が設定 されているか？
- はい：基本経路「 係長 」の基本経路が自動的に選択される
- いいえ：申請経路は自動選択されない
- 画面下部の［保存］ボタンをクリックして、金額分岐の設定を保存します。
金額分岐の設定についてのよくある質問
複合条件（かつ / または）や、条件分岐を設定することはできますか？
はい、2022年2月現在 金額分岐と役職分岐をAND条件で設定することができます。これにより「申請者の役職が○○であり、かつ、合計金額が××円以上」という条件を利用することができます。なお、OR条件を指定することはできません。
設定したルールの並び替えはできますか？
はい、できます。各ルールの左端に表示された［＝］ハンドルをドラッグ＆ドロップして並び替えを行います。各ルールは 金額が大きいもの から順にご設定ください。
合計金額以外の項目を条件として利用できますか？
はい、できます。2021年3月にリリースされた 役職分岐（申請者の役職が○○の場合）との組み合わせが可能です。詳細は「申請経路の申請者の役職による自動選択ルールを設定する」のヘルプページをご参照ください。
設定できる条件の上限数はいくつですか？
最大30個までの条件を設定可能です。