申請経路の自動選択で分岐条件を設定する

各分岐条件の概要

「経路の自動選択ルール」における分岐条件で利用可能なものは次のとおりです。

• 金額分岐：
  申請フォームの金額（「合計金額が○○円以上」）によって条件を指定できます。
• 役職分岐：
  申請者の役職（「申請者の役職が××」）によって条件を指定できます。
  ※ ただし、「申請者の役職が"ない"場合」の条件は指定できません。

これらの条件を組み合わせることによって、「申請者の役職が××であり、かつ、申請フォームの合計金額が○○円以上」などのような複雑な条件によって、申請経路を自動的に選択することができます。

モデルケース

本ページでは、次のモデルケースをもとに実際の設定例をご紹介します。

事前準備

事前準備の流れ

分岐条件の利用にあたっては、次の事前準備が必要となります。
※ それぞれの事前準備は、各操作対象プロダクトで「管理者」権限を有するアカウントで操作ください。

事前準備のチェックリスト

事前準備で必要となる操作は次のとおりです。

【従業員を同一メールアドレスで会計・人事労務双方に招待する】

「 申請経路の役職分岐を設定する - 事前準備」のヘルプページを参考に、次の従業員を会計・人事労務双方へ同一メールアドレスで招待します。

【従業員に所属情報（部門・役職）を割り当てる】
「 申請経路の役職分岐を設定する - 事前準備」のヘルプページを参考に、各従業員に所属情報を割り当てます。

【申請経路パターンを作成する】
「 申請経路の役職分岐を設定する - 事前準備」のヘルプページを参考に、各段階ごとの申請経路を作成します。

条件分岐の設定例

条件分岐の整理

まずは条件と自動選択される経路について整理します。

※ 分岐条件の設定は、「合計金額」が大きい順（パターンA → パターンB → パターンCの順）に行います。

条件分岐の設定手順

※ 申請経路の条件分岐を設定するには、「管理者」権限を有している必要があります。
設定手順は次のとおりです。

1.  freee会計にログインし、［申請の設定］メニュー →［申請フォーム］を開きます。
2. 「経費精算・支払依頼・請求書等」タブから［経費精算］をクリックします。
   
3. 申請フォームの詳細画面で［編集］ボタンをクリックします。
4. 画面下部の「経路の自動選択ルール」項目にて、［＋ルールを追加］ボタンをクリックします。
   
5. ［＋ルールを追加］ボタンを2回クリックし、ルールの入力欄を合計3つ用意します。
   
6. それぞれのルール入力欄に表示された［＋条件を追加］ボタンをクリックし、3つのルールそれぞれにAND条件を指定できるようにします。
   

7.  それぞれのルール入力欄に、下表のとおりパターンA〜パターンCの条件を指定します。

   条件番号	条件：合計金額	条件：申請者の役職	申請経路
   条件1	「1,000,000」と入力	「主任」を選択	「係長 → 課長 → 部長」の3段階 申請経路を選択
   条件2	「100,000」と入力	「主任」を選択	「係長 → 課長」の2段階 申請経路を選択
   条件3	「1」と入力	「主任」を選択	「係長」の1段階 申請経路を選択

   

8. 各設定条件に問題なければ、画面下部の［保存］ボタンをクリックします。

関連ヘルプページ

本ページで紹介している各分岐条件の詳細については、次の各ヘルプページをご参考ください。

• 金額分岐：
  • 申請経路を合計金額に応じて自動選択する（支払依頼・各種申請）
  • 申請経路の金額による自動選択ルールを設定する（支払依頼・各種申請）
• 役職分岐：
  • 申請経路を申請者の役職に応じて自動選択する（支払依頼・各種申請） 
  • 申請経路の申請者の役職による自動選択ルールを設定する（支払依頼・各種申請）