【旧方式】freeeサインの契約書を添付するための設定を行う

freeeサインとの連携に関する概要

freeeサインとは

面倒な契約業務をカンタンにオンライン上で完結できるサービスです。さまざまなテンプレートから契約書が作成できるのはもちろんのこと、相手方との契約をスピーディーに電子締結したり、過去の契約書の一括管理することができます（詳しくは「freeeサインの機能一覧」をご覧ください）。

本機能の概要とメリット

freee会計とfreeeサインを連携することにより、freeeサイン上の契約書を「各種申請」で利用できるようになります。

これにより、さまざまな契約の申請管理を、freeeのワークフロー機能で実現できるようになります。

本機能を利用するための必要条件

本機能を利用するためには、freee会計 および freeeサインにて、次のプラン条件をいずれも満たしている必要があります。本機能の利用にあたって、それぞれの条件を満たしているかどうかをご確認ください。

• freee会計における必要条件：
  法人プランである「アドバンスプラン（または旧プロフェッショナルプラン）」以上の契約が必要です（プランの詳細は「【法人】freee会計のプランについて（2024年7月以降）」をご覧ください）。
• freeeサインにおける必要条件：
• API連携オプション機能のご利用または、API連携機能の利用可能な契約が必要です（プラン詳細は「freeeサイン 料金プラン・機能比較」をご覧ください）。

freeeサインとの連携に関する事前準備の流れ

freee会計とfreeeサインを連携するためには、次の2つの事前準備が必要となります。
それぞれの事前準備の詳細は、次以降のセクションをご覧ください。

freeeサインとの連携を開始する

ここでは、freeeサインとfreee会計の連携を開始するための手順を説明します。freeeサインおよび freee会計それぞれで事前準備の操作が必要です。

freeeサイン側で行う事前準備

freeeサイン側で必要な操作は次の2つです。

【APIを利用するための申込を行う】
まずは、freeeサインでAPIを利用するための申込が必要です。

「 freeeサイン Web API・Webhook 利用ガイド 」のヘルプページの「1. API利用の申込」に記載の手順に沿って、API利用の申込を行ってください（API利用開始の手続きには1日ほどかかります）。

【APIを有効化し必要な連携情報を発行する】
次に、APIを有効化し、連携に必要な「client_id」および「client_secret」を発行する必要があります。
発行方法については、freeeサインのサポートへお問い合わせください。

発行した「client_id」および「client_secret」は、後の手順で使用するため、お手元にお控えください。

freee会計側で行う事前準備

freee会計側では、「 freeeサイン側で行う事前準備 」で発行したアクセストークンを用いてfreeeサインとの連携操作を行います。操作手順は次のとおりです。

1. ［その他設定］メニュー →［事業所の詳細設定］を開きます。
2. 「外部サービス設定」グループ内の「freeeサイン連携（旧方式）」項目から、［設定する］をクリックし、「freeeサインと連携」画面を開きます。
3. freeeサイン側で発行した「client_id」および「client_secret」を入力し、［連携］ボタンをクリックします。
   
4. 正しく連携されると「freeeサインとの連携に成功しました。」というメッセージが表示されます。
   ※ 「client_id」「client_secret」のどちらか もしくは 両方が正しくなかった場合、「入力された値が正しくありません。freeeサインにて確認してください。」というエラーが表示されます。
   入力された「client_id」および「client_secret」が有効期限内で、正しい値であるかを確認し、再度連携操作をお試しください。
   

freeeサインの契約書を添付するためのフォーム設定を行う

ここでは、freeeサインの契約書を利用する申請フォームに、契約書を添付するためのパーツを設定するための手順を説明します。操作手順は次のとおりです。

1. ［申請の設定］メニュー →［申請フォーム］を開き、［各種申請］タブに切り替えます。
2. 次のいずれかの方法で、申請フォームの編集画面を開きます。
   • 新規の申請フォームを作成する場合：
     ［＋新しい申請フォームを作成］ボタンをクリックし、任意のテンプレートを選択します。その後、契約書添付のパーツ以外に必要なパーツを追加します。
   • 既存の申請フォームに契約書添付のパーツを設定する場合：
     契約書添付のパーツを追加したい申請フォームをクリックし、［編集］ボタンをクリックします。
3. 編集状態の申請フォーム下部に表示された［＋項目を追加する］をクリックします。
   
4. パーツの種類として「契約書（freeeサイン連携・旧方式）」を設定します。
   
   • 新規に「契約書（freeeサイン連携・旧方式）」パーツの項目を追加する場合：
     編集画面下部の［＋項目を追加する］をクリックし、追加された項目のパーツの種類（プルダウン）から［契約書（freeeサイン連携・旧方式）］を選択し、項目名など必要な設定を行います。
   • 既存の項目を「契約書（freeeサイン連携・旧方式）」パーツに置き換える場合：
     既存の項目のパーツの種類（プルダウン）から［契約書（freeeサイン連携・旧方式）］を選択し、項目名など必要な設定を行います。
5. 設定完了後、画面下部の［保存］ボタンをクリックして追加したパーツを保存します。
   

各種申請フォームでfreeeサインの契約書に関する操作を行う

ここでは、各種申請フォームに追加した「契約書（freeeサイン連携・旧方式）」パーツに関する各種操作について説明します。

freeeサインの契約書を添付する

各種申請の新規作成時、下書き編集時にfreeeサインの契約書を添付することができます。詳しくは「【旧方式】freeeサインの契約書を各種申請機能と連携する」をご覧ください。

添付されたfreeeサインの契約書を確認する

承認者は、申請されたfreeeサインの契約書付き申請フォームの内容を、freeeサインに遷移することなく確認することができます。申請内容を確認し承認等の必要な操作を行ってください。

添付されたfreeeサインの契約書を削除する

申請者は、各種申請の新規作成時 または 下書き編集時に、添付した契約書を削除することができます。詳しくは「【旧方式】freeeサインの契約書を各種申請機能と連携する」をご覧ください。

freeeサインとの連携を解除する

freeeサインとの連携が不要になった場合は、連携を解除することができます。操作手順は次のとおりです。

1. ［その他設定］メニュー →［事業所の詳細設定］を開きます。
2. 「外部サービス設定」グループ内の「freeeサイン連携（旧方式）」項目から、［連携を解除する］をクリックし、「freeeサインとの連携を解除する」画面を開きます。
3. 連携解除における注意事項を確認し、問題がなければ［解除］ボタンをクリックします。
   

よくある質問

1つの各種申請フォームに複数の契約書を添付することはできますか？

いいえ、できません。
1つの各種申請フォームには、1つまでの「契約書（freeeサイン連携・旧方式）」パーツが使用できます（パーツの追加については本ページの「 【事前準備2】freeeサインの契約書を添付するためのフォーム設定を行う 」をご覧ください）。

「契約書（freeeサイン連携・旧方式）」パーツは、各種申請フォーム以外でも使用できますか？

いいえ、できません。
「契約書（freeeサイン連携・旧方式）」パーツが使用できるのは、各種申請フォームのみです。

freeeサイン側の1つのチームに対し、freee側で複数の事業所を連携することはできますか？

いいえ、できません。1つのfreeeサインのチームには、1つの事業所のみが紐付きます。

「freeeサインとの連携が解除されたので、この項目は現在利用できません...（中略）」というエラーが表示されました。どうすればよいですか？

申請フォームで「契約書（freeeサイン連携・旧方式）」パーツが設定された後、freeeサインとの連携が解除された場合に表示されます。行いたい操作によっていずれかの操作をお試しください。

• 契約書連携の機能を再度使用したい場合：
  freeeサインとの再連携が必要です。「 【事前準備1】freeeサインとの連携を開始する 」に記載された手順に沿って、再度freeeサインとの連携を行ってください。
• freeeサインとの連携設定を保持したまま申請をしたい場合：
  「契約書（freeeサイン連携・旧方式）」パーツが必須項目になっている場合、申請を行うことができません。
  「申請フォームの設定」画面から対象の申請フォームを開き、編集画面にて次のいずれかの操作を行った後、設定を保存します。
  
  • 当該項目の「必須」設定を解除する：
    対象の「契約書（freeeサイン連携・旧方式）」パーツに表示された［必須］チェックボックスのチェックを外します。
  • 当該項目を削除する：
    対象の「契約書（freeeサイン連携・旧方式）」パーツに表示された［ゴミ箱マーク］をクリックして、当該項目を削除します。

各種申請のエクスポートしたデータ上でfreeeサインの契約書のデータは確認できますか？

はい、できます。
各種申請のCSVエクスポート を行うと、freeeサインの契約書が添付された項目には、freeeサインのURLが表示されます。当該URLからfreeeサインへ遷移し、契約書の詳細を確認することができます。