freeeオートメーションの利用を開始する

freeeオートメーションは、特定の操作や時刻の経過をきっかけに、あらかじめ設定した作業を自動で行う機能です。これにより、日々の定型作業を効率化し、作業漏れを防ぐことができます。

本ページでは、freeeオートメーションの利用開始方法を説明します。

※オートメーションの作成方法は、「freeeオートメーションを作成する」のヘルプページをご覧ください。

※本機能は、事業所作成者の方のみ操作可能です。

事業所作成者は、freeeアカウント管理から確認できます。
詳しくは「事業所作成者を付け替える - 事業所作成者とは」のヘルプページをご覧ください。

詳しい操作手順は、以下のとおりです。

「オートメーション」画面を開きます。
freeeオートメーションの利用開始画面が表示されます。
［freeeオートメーションの利用を開始する］をクリックします。
オートメーション一覧画面が表示され、利用可能になります。
後述の「freeeオートメーションにユーザーを招待する」の操作を行い、オートメーションを利用したいユーザーを招待します。

freeeオートメーションにユーザーを招待する

事業所作成者以外の方がfreeeオートメーションを利用するには、管理者がfreeeアカウント管理画面からメンバー追加を行う必要があります。
※freeeオートメーションの権限については、本ページの「freeeオートメーションで設定できる権限」をご覧ください。

詳しい操作方法は、以下のとおりです。

「freeeアカウント管理」から［プロダクト管理］メニューを開き、［freee オートメーション］をクリックします。
［＋メンバー追加］ボタンをクリックします。
「freeeオートメーションメンバーの追加」画面で、招待したいユーザーにチェックを入れます。
「権限セット」項目で［管理者］または［メンバー］を選択し、［一括追加］ボタンをクリックします。

「freeeオートメーション」画面に、招待したユーザーが表示されます。

freeeアカウント管理の「プロダクト管理」画面にfreeeオートメーションが存在しない場合、本ページ「freeeオートメーションの利用を開始する」の操作を行ってください。

freeeオートメーションで設定できる権限は、以下のとおりです。

(※) freee オートメーションの権限が付与されていても、各オートメーションに必要な権限が不足している場合、操作できません。追加で必要な権限は「トリガー」または「アクション」の各ヘルプページ内、「本設定に必要なユーザー権限」箇所をご覧ください。