freee for Salesforceを利用することで、freeeの取引先マスタとは異なる送付方法を個別の帳票に対して設定することができます。郵送代行は有料となりますので、ご利用の際はご注意ください。
目次
設定方法
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「freee請求オブジェクト連携」→「請求書」→「基本設定」→「freee請求書作成時の項目連携用の高度な設定」にある以下の項目から設定します。
項目名 設定方法 取引先への送付方法フィールド API参照名 Salesforce上の「送付方法情報」を保持するフィールドを紐付けます。送付方法情報の値は、freee請求書の以下の値に揃えてください。
- posting
- email_and_posting
※ emailはメール、postingは郵送代行、email_and_postingはメールと郵送代行にそれぞれ対応します。
値がない場合、取引先マスタで設定した送付方法が活用されます。
設定例
- 紐付けたフィールドに送付方法を入力します。
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帳票を作成します。
帳票を作成すると、freeeで一括送付を行う際の送付方法が、Salesforceから連携した送付方法で上書きされます。
freee for Salesforce（API）から送付方法を連携する場合、宛先が変更されていることを示すため注意事項が表示されることがあります。
注意事項の内容や挙動の詳細につきましては、「帳票送付方法の設定と注意事項の詳細」をご覧ください。
別の請求先を設定している場合
freee for Salesforceには取引先と異なる相手を請求先として選択する機能があります。
- 請求先フィールドの詳細は「【freee for Salesforce】freeeへ送信する見積書・請求書の内容をカスタマイズする - 連携を設定できるフィールドと仕様」をご覧ください。
- 請求先の利用方法は「【freee for Salesforce】取引先と異なる相手先（請求先）に対して書類を発行する」ご覧ください。
この請求先にも取引先の情報とは別の送付方法を追加することができます。「請求先参照フィールド API参照名」を利用している場合に、請求先の送付方法を指定する場合は「請求先への送付方法フィールド API参照名」が使用されますのでご留意ください。
これにより、Salesforce上において取引先関連のフィールドと分けて請求先関連のフィールドを管理することも可能です。オブジェクト構成やデータの持ち方に合わせてご利用ください。
他の送付方法設定がある場合の優先順位について
帳票の送付方法はfreeeの取引先マスタ（一括送付時）やfreee請求書（個別送付時）を活用して設定することができます。
複数の設定が混在する場合の挙動、及びどの送付方法が設定されているか等は、「帳票送付方法の設定と注意事項の詳細 - 一括送付時に利用される送付方法を確認する」をご覧ください。
一括作成・合算請求書を作成する場合の挙動
| 帳票作成方法 | 挙動 | |
|---|---|---|
| 1 |
合算せずに一括作成をする場合 （1商談1請求書を複数件一括で作成する場合） |
商談ごとの送付方法情報が連携される |
| 2 |
一通の合算請求書を作成する場合 （複数商談で1請求書を作成する場合） |
帳票・取引作成タブで、合算対象となる 複数商談の表示順で先頭（一番上）の商談に設定した送付方法情報が連携される |
| 3 |
複数の合算請求書を一括作成する場合 （複数商談からなる合算請求書を複数作成する場合） |
帳票・取引作成タブで、合算請求書毎の合算対象となる複数商談の表示順で先頭（一番上）の商談に設定した送付方法情報が連携される |
下記では、以下設定を例として説明します。
例：送付方法がそれぞれ以下で設定されている。
商談A：メール
商談B：郵送代行
商談C：メールと郵送代行
商談D：送付方法の値なし
合算せずに一括作成をする場合
合算せずに一括送付した場合、商談Aにはメール、商談Bには郵送代行がそれぞれ設定されます。
一通の合算請求書を作成する場合
名前でソートし、A→Bの並び順で合算請求書を作成すると、合算請求書にはAの送付方法（メール）が使用されます。
別の項目（請求日など）でソートし、B→Aの並び順で合算請求書を作成すると、合算請求書にはBの送付方法（郵送代行）が使用されます。
複数の合算請求書を一括作成する場合
名前順にA→B→C→Dとソートした上でAとD、BとCが合算される場合、以下の挙動になります。
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A+Dの合算請求書：Aの送付方法（メール）が使用されます。
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B+Cの合算請求書：Bの送付方法（郵送代行）が使用されます。
請求請求日順に例えばD→C→B→Aとソートされた上で合算される場合、以下の挙動になります。
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A+Dの合算請求書：Dの送付方法（値なし＝取引先マスタで設定した送付方法）が使用されます。
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B+Cの合算請求書：Cの送付方法（メールと郵送代行）が使用されます。
商談名（A、B、C、D）や、請求日（12/1, 12/2, 12/3, 12/4）のようにソートの基準にした項目の値が異なる場合、並び順の先頭のレコードの値が使用されます。
ソートの基準になる値（合算対象すべての請求書の請求日など）が同じ場合は、順番は保証されません。
その他の注意点について
本設定が適用される範囲
本機能は一括送付時の送付方法を連携する機能です。送付方法は請求書毎に設定されます。
freee請求書上で請求書毎に送付方法を選択・送付する場合には、手動で選択した送付方法が適用されますのでご注意ください。
また上記の通り、取引先マスタに送付方法を設定することも可能です。取引先単位で送付方法が一貫している場合には取引先マスタをご活用いただくのがスムーズです。
freee請求書で新規作成、複製、変換、作成予約を行う際の宛先
freee for Salesforceで過去に送信された送付方法は、freee請求書で新規作成・複製・変換・作成予約を行う際にはコピーされません。
freee請求書上で、これらの方法により作成した帳票を一括送付する場合には、取引先マスタに設定された送付方法が活用されますのでご注意ください。
詳細は「帳票送付方法の設定と注意事項の詳細」をご覧ください。