【freee for kintone】kintoneから帳票の送付方法を設定する

設定方法

1. 「freee請求オブジェクト連携」→「請求書」→「基本設定」→「freee請求書作成時の項目連携用の高度な設定」にある以下の項目から設定します。

   項目名	設定方法
   取引先への送付方法	kintone上の 送付方法情報を保持するフィールドを紐付けます。 送付方法情報の値は、freee請求書の以下の値に揃えてください。 メール 郵送代行 メールと郵送代行

   値がない場合、freeeの取引先マスタで設定した送付方法が活用されます。

2. 紐付けたフィールドに送付方法を入力します。

   ※設定方法は一例です。運用上利用しやすい方法でkintoneの設定をしてください。

   

3. 帳票を作成します。

   帳票を作成すると、freeeで一括送付を行う際の送付方法が、kintoneから連携した送付方法で上書きされます。
   freee for kintone（API）から送付方法を連携する場合、宛先が変更されていることを示すため注意事項が表示されることがあります。

   注意事項の内容や挙動の詳細は、「帳票送付方法の設定と注意事項の詳細」をご覧ください。

他の送付方法設定がある場合の優先順位について

帳票の送付方法はfreeeの取引先マスタ（一括送付時）やfreee請求書（個別送付時）を活用して設定することができます。

複数の設定が混在する場合の挙動、及びどの送付方法が設定されているか等は、「帳票送付方法の設定と注意事項の詳細 - 一括送付時に利用される送付方法を確認する」をご覧ください。

その他の注意点について

本設定が適用される範囲

本機能は一括送付時の送付方法を連携する機能です。送付方法は請求書毎に設定されます。

freee請求書上で請求書毎に送付方法を選択・送付する場合には、手動で選択した送付方法が適用されますのでご注意ください。

また上記の通り、取引先マスタに送付方法を設定することも可能です。取引先単位で送付方法が一貫している場合には取引先マスタをご活用いただくのがスムーズです。

freeeで新規作成、複製、変換、作成予約を行う際の宛先

freee for kintoneで過去に送信された送付方法は、freee請求書で新規作成・複製・変換・作成予約を行う際にはコピーされません。

freee請求書上で、これらの方法により作成した帳票を一括送付する場合には、取引先マスタに設定された送付方法が活用されますのでご注意ください。

詳細は「帳票送付方法の設定と注意事項の詳細」をご覧ください。