ワークフロー - 申請機能の設定を行う

申請機能 - 有効にする

この機能を利用して申請された内容は、承認後に勤怠実績や従業員情報に反映されます。

申請機能を有効にする手順は次の通りです。

1. 管理者のアカウントでfreee人事労務にログインします。
2. ［設定］メニュー→［申請］をクリックします。
3. 各申請機能を有効にする設定を行います。

勤怠ワークフロー - 有効にする

［勤怠］タブを開き、「勤怠の申請機能を有効にする」にチェックを入れ、［保存］をクリックします。

有効にすると、勤務・賃金設定毎に「勤怠申請」機能を利用するかどうか、またどの申請種別を利用するかの詳細な設定ができます。なお、勤怠申請時の添付書類についての設定も可能です。

詳しくは、「勤務・賃金設定を追加する - 勤怠申請」のヘルプページをご覧ください。

なお、無効にすると、勤怠申請の新規作成、承認、過去の申請履歴の閲覧ができなくなります。

身上変更ワークフロー - 有効にする

身上変更ワークフローを有効にする

［身上変更］タブを開き、［有効にする］ボタンをクリックします。

有効にすると、申請テンプレートの追加、編集および削除ができるようになります。

作成できる申請フォームのサンプルは「身上変更ワークフロー - 申請フォームの設定例」のヘルプページをご参照ください。

身上変更ワークフローを無効にする

身上変更ワークフローを無効にする手順は次の通りです。

1. 「身上変更申請」一覧画面の三点リーダー →［身上変更申請機能を無効にする］をクリックします。
   

2. 「身上変更申請機能を無効にしますか？」の画面が表示されるので、［無効］をクリックします。

   無効にすると、身上変更申請の新規作成、承認、過去の申請履歴の閲覧ができなくなります。

身上変更ワークフロー - 申請フォームの設定をする

申請フォームテンプレートを追加する

フォームテンプレートの追加手順は次の通りです。

1. 「身上変更申請」一覧画面で［＋追加］ボタンをクリックします。
   
2. 「身上変更申請テンプレート新規作成」画面で、必要事項を設定します。
   
   • ステータス
     • 申請可：従業員画面で新規申請ができるようになります。
     • 申請不可：従業員画面で新規申請ができなくなります。
       • 申請不可に設定しても、身上変更申請テンプレートを使用して作成された申請は非表示にはなりません。

   • 申請に関する情報
     

     番号	項目名	必須/任意	説明
     ①	テンプレート名	必須	申請フォームのタイトルになります。 ※255文字以内で入力可能
     ②	申請の説明文	任意	申請の新規作成時に申請タイトルと一緒に表示されます。 ※255文字以内で入力可能
     ③	申請の案内文	任意	申請フォーム内に表示されます。 ※1000文字以内で入力可能 URLを入力した場合はリンク化されます（モバイルアプリは除く）。
     ④	変更開始日の案内文	任意	申請フォーム内の項目名の下部に表示されます。 ※255文字以内で入力可能
     ⑤	申請理由の案内文	任意
     ⑥	申請経路の案内文	任意

3. 申請時に利用する従業員項目の設定をします。
   申請フォームの入力項目に利用する従業員項目を選択します。
   入力必須項目にする場合は［必須］、任意項目にする場合は［任意］を選択します。
   項目グループ、入力項目ごとにそれぞれ案内文も設定できます。

   右下の［プレビュー］ボタンをクリックすると、項目ごとに設定している内容が反映されたフォームプレビュー画面が確認できます。
   

4. ［保存］ボタンをクリックします。

設定項目について

フォームテンプレートで設定できる項目は次の通りです。

• 本人情報
• 家族情報
• 通勤手当
• 口座・振込方法

【本人情報】

本人情報の項目は下表をご参照ください。

【家族情報】

家族情報の項目は下表をご参照ください。

【通勤手当】

通勤手当は選択肢ごとの非表示/表示、項目ごとの非表示/任意/必須の選択が可能です。

【口座・振込方法】

口座・振込方法の項目は下表をご参照ください。

※口座2は口座1が必須/任意となっている場合に表示されます。
※口座3は口座2が必須/任意となっている場合に表示されます。

申請フォームテンプレートを編集・削除する

フォームテンプレートの編集・削除の手順は次の通りです。

「身上変更申請」一覧画面で編集または削除したいテンプレートをクリックします。

編集する場合

「身上変更申請テンプレート編集」画面が開きますので、編集を行い［保存］ボタンをクリックします。なお、変更内容は、この身上変更申請テンプレートを使用して作成された申請には反映されません。

削除する場合

1. 「身上変更申請テンプレート編集」画面左下の［削除］ボタンをクリックします。
   

2. 「身上変更申請フォームテンプレートを削除しますか？」の画面が表示されるので、［削除］をクリックします。なお、削除してもこの身上変更申請テンプレートを使用して作成された申請は削除されません。

   この操作は元に戻せません。

申請フォームテンプレートの表示順を変更する

従業員が身上変更申請を新規作成する際の申請フォームテンプレートの並び順を編集することができます。

フォームテンプレートの並び順の編集手順は次の通りです。

1. 「身上変更申請」一覧画面の三点リーダー →［表示順を編集する］をクリックします。
   
2. フォームテンプレートをドラック＆ドロップで並び替え、［保存］します。
   ※ 非表示設定をしている手当も並び替えの対象となりますが、従業員に付与する際には表示されません。
   
   「身上変更申請」一覧画面の「表示順」列に、保存後の表示番号が割り振られます。