案件のカスタム項目を設定する

カスタム項目を登録する

1. ［設定］→［案件のカスタム項目］の右上［新規作成］をクリックします。
   

2. カスタム項目に関する情報を入力し、［登録］をクリックします。
   

   項目	必須/任意	説明
   名称	必須	カスタム項目の名称を入力します。
   入力形式	必須	カスタム項目に入力する内容の形式を選択します。
   必須/任意	必須	案件で入力する際に必須かどうかを指定します。
   単位	任意	入力形式が「数量」の場合に入力します。案件で利用する際に数字の末尾に単位が表示されます。
   選択肢	必須	入力形式が「プルダウン」の場合に入力します。プルダウンで利用できる選択肢を追加します。 選択肢の順番は辞書順となります。 一度登録した選択肢を消すことはできません。案件の入力画面で表示させない場合は選択肢の「入力候補に表示」チェックを外してください。
   項目の説明	任意	カスタム項目の説明文を入力します。案件で利用する際に項目名に説明文を表示できるアイコンが出ます。

   カスタム項目の登録後、後から入力形式を変更することはできません。

   入力形式の種類は下記です。

   入力形式	説明
   一行テキスト	文字としての情報を入力する項目です。 改行はできません。
   複数行テキスト	複数行の文字としての情報を入力する項目です。
   金額	金額としての情報を入力する項目です。 3桁区切りで表記されます。 整数のみ入力できます。
   数量	数量としての情報を入力する項目です。 単位を設定でき、登録画面や詳細画面で単位が表示されます。 3桁区切りで表記されます。 整数部と小数部を合わせて8桁以内で入力できます。
   数値	金額、数量以外の数値としての情報を入力する項目です。 桁区切りは表記されません。 小数は3桁以内で入力できます。
   日付	日付としての情報を入力できます。
   プルダウン	設定された選択肢を利用した情報を入力する項目です。
   取引先	取引先マスタから情報を入力する項目です。 詳細は「freee販売で取引先を登録する」をご確認ください。
   メンバー	freee人事労務に登録している従業員マスタから情報を入力する項目です。
   部門	freee会計に登録している部門から情報を入力する項目です。 詳細は「freee販売とfreee会計との連携について」をご確認ください。
   商品	商品マスタから情報を入力する項目です。 詳細は「商品情報（商品マスタ）を活用する」をご確認ください。

3. 登録したカスタム項目が登録画面・編集画面・詳細画面・履歴画面・一覧画面とフィルタ/表示項目設定・インポート・エクスポートで利用できます。
   
   
   
   
   インポートの利用方法は、「案件データをインポートする」をご参照ください。

カスタム項目を編集する

1. ［設定］→［案件のカスタム項目］で編集したいカスタム項目をクリックします。
   
2. カスタム項目に関する情報を編集し、［保存］をクリックします。
   

カスタム項目を使用停止する

特定のカスタム項目を運用上利用しなくなった場合、カスタム項目を使用停止することで、案件の一覧画面・詳細画面・履歴画面・登録画面・編集画面で非表示にすることができます。

［設定］→［案件のカスタム項目］で該当のカスタム項目の右の3点リーダーから［使用停止］をクリックで非表示になります。

カスタム項目を使用再開する

使用停止したカスタム項目を、再度運用上利用したい場合は以下の手順で使用再開することができます。

1. ［設定］→［案件のカスタム項目］で使用停止フィルタボタンをクリックします。
   
2. 該当のカスタム項目の右の3点リーダーから［使用再開］をクリックします。
   
   

カスタム項目を並び替える

案件の詳細画面・登録画面・編集画面で、項目の並び順を指定することができます。

［設定］→［案件のカスタム項目］で該当のカスタム項目の左の［⋮⋮］アイコンをドラッグすることで並び替えます。

カスタム項目の注意点

登録できる使用可能なカスタム項目は50個までです。

設定したカスタム項目は、案件一覧画面でソートできません。フィルタ/表示項目設定は可能です。