【企業ユーザー】支払明細書をパートナーに作成する – freee ヘルプセンター

※ご利用のプランによっては、一部機能に制限があります。プランごとの機能の違いについては「【企業ユーザー】freee業務委託管理のプランについて」のヘルプページをご確認ください。

企業担当者が作成済みのタスクをもとに、1点ずつもしくは、一括で支払明細書を作成できます。

本ページは、パートナーに対する支払明細書の発行機能に関わる事前設定および、操作方法を説明します。

本機能は企業とパートナーの双方で合意の上、ご活用ください。
パートナーに応じて支払明細書ではなく、請求書で運用することも可能です。
支払明細書の内容でパートナーと齟齬が発生した場合は、パートナーとの確認・調整の上、編集または再作成してください。
１つのタスクに対し、請求書と支払明細書の両方を紐づけて発行することはできません。
ログインなしパートナーへの支払明細書の発行に関しては別途以下のヘルプページをご参照ください。
- 支払明細書をログインなしパートナーに1点ずつ作成する
  - 【企業ユーザー】ログインなしパートナーを利用する - 支払明細書を作成しパートナーに送付する
- 支払明細書をログインなしパートナーに一括で作成する
  - 【企業ユーザー】支払明細書をログインなしパートナーに一括作成する

タスクデータを引用して支払明細書の発行ができるため、作成工数を改善できる可能性があります。
パートナーが請求書の作成をする必要がなくなり、企業ユーザーが支払明細書を発行できます（パートナーユーザーからの請求書の回収が不要になります）。
支払明細書では、パートナーユーザーによる請求書の承認申請が発生せず、企業ユーザーからの支払明細書の送付となります（委託先と委託元の申請/承認行為が発生しません）。
支払明細書を発行することで、委託先からの請求を待つ必要がなく、支払業務を進めやすくなります（社内手続きが円滑に進行可能です）。

支払明細書をパートナーに1点ずつ作成する

①「パートナーへの支払明細書発行の利用設定」を有効にする

freee業務委託管理画面上部の［管理］をクリックします。
［企業設定］→［請求書］をクリックします。
「パートナーへの支払明細書発行の利用設定」で「有効」を選択し、［更新］をクリックします。

「無効」の場合、ログインなしパートナーに対してのみ支払明細書の作成が可能です。
本機能はユーザー権限により制限があります。詳しくは、「【企業ユーザー】役割（権限）を設定する」のヘルプページをご参照ください。

②支払明細書の作成画面にアクセスする

freee業務委託管理画面上部の［プロジェクト］をクリックします。
任意のプロジェクト内にある［請求書］タブをクリックします。
［請求書を作成］の右［▼］マーク→［支払明細書の作成］をクリックします。

freee業務委託管理の画面上部［請求書］タブからも作成が可能です。
［請求書］タブ→［請求書］を指し示しているスクリーンショット
請求書一覧画面の［▼］→［支払明細書を作成］を指し示しているスクリーンショット
支払明細書の作成画面のスクリーンショット

③支払明細書の作成画面の入力を行う

支払明細書の作成画面で以下の各項目を入力します。
- 件名
- 発行日
- 支払期日
- 発行先
- 担当者
支払明細書に含めたい品目を入力し［作成する］をクリックします。
- タスク品目
- 追加品目
- 経費

ステータスが「作成済み」の状態で支払明細書が作成されます。
請求書一覧画面の請求書タイプを指し示しているスクリーンショット

ステータスが「作成済み」の状態で作成されます。
支払明細書の場合、ステータスは「作成済み」、「完了」のみ選択が可能です。
ステータスが「作成済み」の状態では、パートナーに公開されていません。
ステータスが「作成済み」の状態であれば、歯車アイコンから［編集］をクリックして内容を調整することが可能です。

承認フローを実施している場合

承認フローを実施している場合は、社内承認を実施します。

［承認］ボタンをクリックし、担当者の承認をします。
支払明細書を確認してください。の表示の［承認］ボタンを指し示しているスクリーンショット

ステータスが「完了」となりパートナーも［請求書］タブにて閲覧できる状態になります。
支払明細書画面のステータス「完了」を指し示しているスクリーンショット

支払明細書をパートナーに一括で作成する

①「パートナーへの支払明細書発行の利用設定」と「支払明細書一括作成の利用設定」を有効にする

freee業務委託管理画面上部の［管理］をクリックします。
［企業設定］→［請求書］をクリックします。
「パートナーへの支払明細書発行の利用設定」と「支払明細書一括作成の利用設定」を有効にします。

②一括作成画面にアクセスする

freee業務委託管理画面上部の［プロジェクト］をクリックします。
任意のプロジェクト内にある［請求書］タブをクリックします。
［請求書を作成］の右［▼］マーク→［支払明細書の一括作成］をクリックします。

③3つのステップで支払明細書の一括作成をする

「①基本設定」ステップにある各項目を入力します。
「②対象のタスクを選択」ステップで、絞り込み機能を活用しながら支払明細書にしたいタスクを選択します。
※詳細条件を指定することも可能です。
「③一括作成」ステップ画面で各項目の最終調整を行い［作成する］をクリックします。
- やり直す：行った操作が保存されず、「①基本設定」に戻ります。
- 作成する：一括作成処理が開始します。完了すると通知が届きます。
- 作成して送付する：ログインなしパートナーに対しては、作成と同時に送付まで実施が可能です。
- ［作成して送付する］がクリックできない場合は、パートナーに対するタスクが含まれているか、企業によって制限されている可能性があります。
- ［作成して送付する］機能は、ログインなしパートナー向けの支払明細書を作成時にのみご利用が可能です。
- パートナーに対するタスクが含まれている場合は除外して、再度お試しください。
- ログインなしパートナーに対するタスクのみ選択しているにも関わらず、［作成して送付する］がクリックできない場合は、企業設定で制限がされている可能性があります。
  貴社ご担当者様にて企業設定→請求書→「請求書/支払明細書の外部公開リンクの発行制限」が制限されていないかご確認ください。
［作成する］をクリック後、一括作成処理が開始されます。
非同期処理で作成が開始されるため、［作成する］をクリックした後は、他の画面に推移やブラウザを閉じても、支払明細書の作成が停止されません。